今回は見積管理システムについて解説いたします。
見積書の作成・発行・保管に頭を悩まされている企業の方はぜひ、参考になさってみてください。
見積管理システムとは
見積管理システムとは、見積書の作成・発行・保管が行えるシステムです。
利益率の分析を簡単に行うことができ、営業活動の支援に最適です。
Excelでの見積作成・管理は属人化しやすい場合も多く、例えば過去のデータを参照したい際も探しにくかったり、保管場所を忘れてしまったりする場合も考えられなくありません。
見積管理システムを利用すれば、見積書の効率的な作成はもちろんのこと、保管場所の一元管理なども叶います。
業務の効率化によって、営業活動全体が底上げすることも考えられるため、見積に関する悩みを抱えている企業には特におすすめです。
おすすめの類似見積管理システム
類似サービス： SmartDeal
(4.5)
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
おすすめの見積管理システム
楽楽販売
特徴
楽楽販売とは、株式会社ラクスが運営するクラウド型の販売管理システムです。
ルーチンワークの自動化・リアルタイムの情報共有・人的ミスの防止などを実現できます。
業種・企業規模問わず多くの企業で導入されています。
料金
- 初期費用：150,000円（税抜）
- 月額料金：70,000円〜（税抜）
アラジンオフィス
特徴
アラジンオフィスとは、株式会社アイルが開発・提供している販売管理・在庫管理パッケージシステムです。
豊富な運用・保守までを一貫して行っている知識の蓄積とノウハウから生まれた、販売管理・在庫管理システムとして高い評価を得ており、テレワークなどの在宅勤務にも最適なサービスです。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
SmartDeal
特徴
SmartDealは、株式会社テクノデジタルが運営しているクラウドサービスです。
営業プロセスを加速させるだけでなく、人的ミスの削減にも貢献します。
見積もりページの作成や編集が可能で、見積もりページを作成することで、クライアントが全ての見積もりを手軽に確認することができるようになります。
見積書を複数作成し、URLで同時に送付することも可能です。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
見積Rich
特徴
見積Richは、見積書の作成・承認、納品書、請求書までをWeb上で完結できるクラウド見積管理システムです。
見積書の作成から承認・発行までをWeb上で簡単に行うことができ、外出先でもすぐに作成することができます。
操作感の良さも大きな魅力です。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
Sales Quote Assistant
特徴
Sales Quote Assistantは、AI機能を搭載したクラウド見積書作成システムです。
見積書の項目や顧客情報・案件情報の項目ごとに承認ルールの条件設定が可能なサービスとして、見積書の内容に応じた承認フローも自由に変更できます。
多段階の承認ルールの構築にも最適です。
料金
- 初期費用：5,000円
- 月額料金：580円〜
見積デザイナー
特徴
見積デザイナーは、見積り情報の共有と一元化に最適な受注確度・勝敗分析情報を管理できるサービスです。
原価・商品など、管理情報等のマスタデータを保持して見積書の作成、承認依頼から回答までを一元管理することが可能なシステムとして人気を博しています。
料金
- 初期費用：5,000円
- 月額料金：580円〜
Leaner見積
特徴
Leaner見積は、見積もり情報を蓄積、可視化して、進捗管理を一元化することができる見積管理システムです。
過去の見積情報などをデータベースに自動で蓄積してくれるため、管理の手間を効率化することができます。
テンプレートを用いた簡単な操作で見積りを作成することができる点が優れています。
取得した見積は、比較表で確認することができるため、取引を進めるかの判断がしやすい点も魅力的です。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
freee販売
特徴
freee販売は、freee株式会社が運営しているクラウド販売管理サービスです。
取引先の情報や、受発注状況などを一元管理することができます。
手軽かつミスなく見積書や請求書などを作成することができ、インボイスにも対応しています。
会計ソフトと合わせて利用することで、会計処理までを自動化することができ、幅広い業務の効率化を可能とします。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
KYOEI COMPASS Second Stage
特徴
KYOEI COMPASS Second Stageは、1,000社以上の導入実績がある見積編集ソフトです。
初期費用0円で導入することができ、Excelから過去データを取り込んで見積業務を効率化することができます。
わかりやすいUIで設計されており、導入企業オリジナルのメニューやパターンを設定することができるなど、操作性に優れています。
利便性の高い機能を豊富に備えており、Excelファイルを取り込むだけで見積もりを比較することができます。
料金
- 初期費用：0円
- 月額料金：92,400円〜（年額）
アイディックシステムの見積管理システム
特徴
アイディックシステム株式会社が運営している見積もり管理システムです。
見積書の作成に特化しており、シンプルに利用することができます。
見積の検索や、見積情報の一元管理が可能で、縦・横の見積書タイプの印刷にも対応しています。PDFで出力し、メールに見積書を添付することができるため、送付作業の効率化につながります。
見積書の作成を効率化するための機能が充実しているため、まずは見積書の作成に優れたシステムを探している方におすすめです。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
スマイルワークス
特徴
スマイルワークスとは、クラウドERPシステムで、プロジェクト別の収支管理を効率化することができます。
クラウド上で業務データを管理できるため、経理処理をスムーズに行うことが可能となります。
EDIを標準で搭載しており、ブラウザ上で企業と企業をつなぐことが可能です。
会計ソフトと連動することで、計算書を自動作成することができる点も優れています。
料金
- 初期費用：10,000円〜
- 月額料金：9,000円〜
匠フォース
特徴
匠フォースは、部品メーカーに特化した見積支援システムです。
自動車や産業機械、医療業界など、多品種少量生産の部品を扱う業種を中心に多く導入されています。
見積依頼の受領や見積書の提出といった一連の業務プロセスをワンストップで完結することができます。
見積情報と図面を紐づけて管理することが可能なため、過去案件の参照がスムーズな点も特徴的です。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
SMILE V
特徴
SMILE Vは、管理からワークフローまでをワンストップで対応することができるERPです。
帳票の自動出力や、シンプルな業務の自動化を可能とします。
ニーズに合わせてオリジナルのシステムを構築することが可能で、社内ワークフローの構築に有益なサービスです。
料金
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
TerminalQ
特徴
TerminalQは、見積データの蓄積によって見積もり精度を高めることができる見積管理システムです。
自社オリジナルの価格設定や修正も容易で、顧客ごとに数量や係数を調整することもできます。
図面や見積り歴、受注失注実績がデータベースとして利用することができ、情報の共有や類似案件の見積もりなどを効率化します。
料金
- 初期費用：60,000円
- 月額料金：5,000円〜
ESTman
特徴
ESTmanは、クラウド型の見積支援システムです。
中小製造業向けのシステムとなっており、多くの部品の中から組み合わせて見積もりを作成することができる積算見積作成が可能となっています。
見積情報を作る際の細かな項目をミスなく迅速に処理できる点が優秀です。
CSV連携で外部システムと連携することが可能で、見積情報や受注情報の最新状態をリアルタイムに把握することが可能となっています。
料金
- 初期費用：100,000円
- 月額料金：10,000円/人
見積管理のメリット
営業力強化が強化される
見積書は取引先によって、当然、提案内容・契約条件などが変動するでしょう。
したがって、営業担当者の判断に委ねられる部分も少なくないため、確かなノウハウを構築するのは難しいと言えます。
見積管理システムによって、見積りデータを一元管理することで、商談における条件・見積書への反映内容などを、組織全体で共有することができます。
類似案件をすぐに参照することもできるため、スピーディーで的確な見積を提示でき、営業力の向上にもつながるはずです。
商談のプロセスを効率化できる
見積書の作成・承認のワークフロー化により、取引先への提案をスムーズにすることができ、より迅速な商談ができるようになります。
見積管理システムは、スマホで操作できるものも多く、外出先からでも承認作業が行えます。
これまでは、会社に戻って行っていた作業をその場ですぐにできるようになるため、対応漏れ・進捗の遅れなどを防止できます。
見積り精度が担保される
正確な見積書を作成するには、扱う商品や販売に関して、十分な知識・経験を要します。
見積管理システムを利用すれば、見積り内容を柔軟にカスタマイズできるため、ミスのない高い精度の見積書が作成されるようになるのです。
見積管理システム導入時に注意するべきポイント
機能が業種に適しているか
業種によって見積管理業務は異なるため、その業種に適したツールを導入することは大前提です。
特定の業種に最適な見積管理システムも多く存在するため、機能面をしっかりと比較し、自社の業務内容に対して、そぐわない点がないかどうかチェックしておきましょう。
導入形態が自社に最適か
見積管理には、インストール型・クラウド型が存在します。
インストール型は、カスタマイズも簡単で、セキュリティリスクの低さが持ち味です。
またクラウド型は、デバイスを選ばずに外出先で操作できるメリットがあり、見積りデータの共有も簡単に行えます。
企業規模が大きい場合、セキュリティ面に強みをもつインストール型、外出先からモバイルで便利に利用したい場合は、クラウド型がおすすめです。
企業の特性に合わせて最適な方を選択すると良いでしょう。
まとめ
以上、見積管理ツールについて解説いたしました。
機能が自社に最適か、コストパフォーマンスは優秀か、など正しいポイントに着目して、ぜひ見積業務の効率化を実現させましょう。
