freee for Salesforceの料金･評判･口コミについて

ビジネスのデジタル化が進む中、企業間の連携をスムーズにするツールの需要が高まっています。特に、会計と営業のデータを一元管理できるシステムは、業務効率化の鍵を握るといえるでしょう。

そこで注目されているのが「freee for Salesforce」です。この記事では、その概要から特徴、料金、評判・口コミまでを紹介します。

freee for Salesforceとは？

freee for Salesforceは、クラウド会計ソフト「freee」と世界的なCRMツール「Salesforce」を連携させるアプリケーションです。この連携により、営業活動から会計処理までの業務フローを一気通貫で管理できるようになります。

Salesforceで管理している顧客情報を基に、見積もりや請求書の作成、さらには入金管理までをfreeeで自動化することが可能です。

SFAのおすすめ製品

セキュリティに強い名刺管理サービス【SKYPCE】

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SKYPCEとは、Ｓｋｙ株式会社が提供している法人向けのセキュリティに強い名刺管理サービスであり、企業が保有する名刺情報を単なるデータとしてではなく「活用できる資産」として運用できる点が特徴です。

アプリを使った名刺管理が可能

SKYPCEでは、専用アプリを利用することで、スマートフォンで撮影した名刺をそのままデータベースへ簡単に登録できます。長年の開発で培われたAI技術とオペレーターによるチェック体制を組み合わせることで、名刺情報を99.9％の精度でデータ化できる点も特徴です。

必要な情報をすぐに検索

SKYPCEは、直感的に操作できる名刺管理画面を備えており、会社名や氏名、名刺交換日といった細かな条件を指定しながら、目的の情報を素早く検索できます。

安心のセキュリティ

SKYPCEでは、スキャナーやスマートフォンで読み取った名刺データをクラウド経由でサーバーへ送信し、Ｓｋｙの仕組みによってデータ化を行っています。

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freee for Salesforceの特徴

freee for Salesforceの最大の特徴は、営業と会計のデータをリアルタイムで連携できる点にあります。これにより、売上の見込みから実際の入金確認までを一元的に管理でき、業務の効率化だけでなく、経営の意思決定にも迅速に対応することが可能です。

また、インボイス制度にも対応しており、法改正への対応も容易です。さらに、Salesforceの豊富なカスタマイズ機能と組み合わせることで、企業特有のニーズに合わせた運用が可能になります。

freee for Salesforceの強み

Salesforce上での入金状況確認

freee会計で自動取得した入金データをSalesforce上でリアルタイムで入金状況の確認が可能です。

見積・請求書のワンクリック発行が可能

Salesforce上にて見積書や請求書をワンクリックで発行することができます。

発行と同時に取引登録や仕訳もできるので、業務負担が格段に軽減します。

freee for Salesforceの料金

freee for Salesforceの料金体系は、使用するSalesforceのエディションや連携するfreeeのプランによって異なります。基本的には、Salesforceとfreeeの両方で別途料金が発生しますが、その分、ビジネスの規模や業務の複雑さに応じた柔軟な対応が可能です。

使用条件やユーザー数などによって料金が変動するため、詳しい料金については、公式サイトで最新の情報を確認することをお勧めします。

freee for Salesforceの導入事例・評判

たった「2分」でも効率化しさらなる価値提供を。士業におけるSalesforce × freee活用の効果とは？

“導入して最もイノベーションが起きたのは、証憑を完全に電子管理できるようになったこと。

お客様により良いサービスを提供するために効率化は欠かせません。たとえ削減した時間コストが2分ほどでも、その時間はよりよいサービス追求のための本質的な業務に回すべきだと考えています。事務処理をもともと得意とする我々士業は、一般企業に比べてこうしたツールの導入効果はあまり大きくないと思われるかもしれません。しかし、この2分間を積み重ねられれば、これまで採算の関係で取り組めなかったサービスに着手できるかもしれない。効率化の幅が小さいからやらないということでは、士業にイノベーションは生まれません。”(トラスティルグループ様)

定型業務を9割削減、心理的負担も解消した株式会社メドレー。freeeとSalesforceをfreee for Salesforceで連携し、営業とバックオフィスの仕組み化に成功

“freeeに切り替えてからは会計の基本的な機能により課題解決。短時間で仕事が終わるようになりました。

そのほかにも、債権回収にもうれしい変化がありました。freee導入以前は債権回収のデータをスプレッドシートとシステムの両方で別々に管理していました。債権回収のたびにスプレッドシートと会計システムを行き来し確認の手間がありましたが、freeeでは一元管理が可能です。メモタグを使って会計上のデータと、詳細な顧客情報の連携を実現していますので、手間なく管理が行えます。

freeeは基本機能が充実しており、債権回収同様、メモタグで請求書周りの負担が軽減しました。別個に存在していた会計システムと、請求書のシステムを一つにまとめられたのです。事業部側から請求書の作成依頼を受け取り、請求書を作るのですが、これまでの会計システムでは、仕訳を行うための会計データを別に作成しなければならない。同じ作業が二度も発生していたんです。今はfreeeで請求書を作成できますので、作業工数は半減しました。”(株式会社メドレー様)

よくある質問

標準オブジェクト以外のSalesforceオブジェクトでも連携は可能ですか？

標準オブジェクト以外のカスタムオブジェクトとも連携が可能です。

導入までのステップを教えて下さい。

問い合わせすることで担当者から利用企業の現在の状況に合わせた最適な導入ステップの提案をしてもらえます。

どのくらいの規模の法人まで対応が可能でしょうか？

1〜1000名規模の法人まで、幅広く対応可能しています。

見積書/請求書連携以外に可能な事はございますでしょうか？

請求書を発行せず売上取引のみの連携や支出取引の連携、freee会計内の試算表データをSalesforceへ情報連携など広く対応しています。

まとめ

freee for Salesforceは、営業と会計のデータを連携させることで、業務の効率化と経営の迅速な意思決定を実現可能なツールです。料金は両サービスのプランに依存しますが、その価値は高いと多くの企業が評価しています。

導入を検討する際は、まずは無料トライアルやデモを活用して、自社の業務フローにどのようにフィットするかを確認することが重要です。効率的なビジネス運営を目指す企業にとって、強力なサポートツールになることでしょう。