営業支援システムのSFAには様々な機能が搭載されています。機能別にどんなものがあるのか見ていきましょう。
SFAの機能①営業支援機能
リード管理
リード管理とは、商品の販売の見込み客を育成することで、契約を取り続けることの管理を指します。現在まだ接点がなく、これからアプローチしていく顧客です。見込み客を引き上げていくための施策を練ることで、無策でアプローチする場合よりも成果を出していきます。
カスタマーリレーションシップ管理
カスタマーリレーションシップとは、顧客満足度アップを目的とし、顧客情報を確認しつつ、効率的に事業戦略を立てることを指します。主に管理される顧客情報は、それぞれの顧客に合わせたマーケティングを実現するための情報です。
報告・分析機能
SFAを使えば日報や業務、スケジュール管理もスムーズに行えます。専門知識がなくても管理画面をカスタマイズできる製品も多いため、自社や業務にあわせた仕様にできるでしょう。日報なども簡単操作で完了でき、業務の負担軽減につながります。モバイル対応製品であれば出先からの報告も可能で、自社に戻る必要がなくなります。
おすすめの類似SFA
名刺をデータ化して顧客データベースを自動で作成： ホットプロファイル
(4.5)
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 最短導入期間 | 5営業日程度 |
ホットプロファイルとは、株式会社ハンモックが運営している名刺管理ソフトです。 紙の名刺をデータ化して顧客データベースを自動で作成でき、人脈の可視化、情報共有の効率化を実現します。
営業の質を高めることができる
ホットプロファイルでは、取り込んだ名刺データを顧客データベースとして自動生成し、顧客名、企業名、地域名などでの絞り込み検索や、CSV形式でのデータの抽出ができます。 データ取り込み時に、業種や上場区分といった、企業の属性情報を自動で付与してくれるため、自社で情報を入力する手間が効率化されます。
使いやすく、コスト削減にもつながる
営業プロセス全てを効率化するためには、SFAやMA、CRMなど複数の営業支援ツールを組み合わせて導入するのが一般的で、当然ながら導入するツールが増えるほどに、初期費用やランニングコストが高額となります。 ホットプロファイルは、「新規開拓」、「名刺管理」、「営業支援」が1つのツールに集約されているため、複数ツールを導入するコストを削減することができます。
商談機会の最大化を実現
ホットプロファイルは、顧客の興味関心を可視化することができるため、最適なタイミングでのアプローチを実現し、商談機会の最大化につなげます。 中長期化する顧客へのアプローチの中で、最もホットなタイミングを自動で通知してくれるため、顧客の購買意欲が高まったタイミングでの施策が可能となります。
SFAの機能②コミュニケーション機能
チームコラボレーション
チームコラボレーション機能とは、社内コミュニケーションを円滑化するための機能です。この機能を使うことで、活動の進捗状況や業務の引き継ぎなど、営業に関わる情報共有が簡単になります。個人で行ったり、上司や部下と一緒だったり、部署を越えたチームで行うことがある営業活動なので、情報共有は必須です。
コミュニケーション履歴管理
住所・電話番号・担当者などの情報に加えて、過去のコミュニケーション履歴を残すこともできるようになっています。この機能を活用することで、担当者以外でも簡単に顧客の情報を引き出して対応することができるのです。コミュニケーションコスト削減はもちろんですが、顧客への対応速度の改善が期待できます。
メールや電話の統合
SFAに搭載されている顧客管理機能を用いることで、連絡先とメール・電話などの履歴がぱっと見て確認できるようになります。メールの内容はもちろんですが、いつ電話をかけたのかを時系列で確認可能です。
また、メール配信機能を使うことで、顧客の履歴に合ったメールの配信ができるようになります。
データ管理機能
顧客データベース
営業担当者は、新規顧客追加時にSFAに顧客情報を登録します。一度システムに登録するだけで社内での一元管理・共有が可能になります。案件の進め方・顧客情報は担当している人でないとわからなくなってしまっていることが多いです。SFAなら顧客情報だけではなく進捗状況などのデータがすぐ確認できるので、引き継ぎなどに有効です。
商品・在庫管理
SFAが在庫管理システムと連携することで、在庫情報をリアルタイムで確認できるようになります。すると、納品までのリードタイムが逆算できるようになるため、場所を選ばずに正確な納期をクライアントに伝えることができます。
それだけではなく、営業担当者と在庫管理担当者が連携できるようにもなります。在庫数を知りたい時にわざわざ在庫管理担当者に連絡することなく、ツールをチェックするだけで済むのです。連携し、より効率の良い営業活動が期待できるのです。
セールスデータ分析
SFAは情報を入力するとどんどんデータを蓄積していきます。このデータをもとに、さまざまな集計や分析が行えるようになるのです。例えば、担当者・案件・地域別などのグラフを作成し、戦略立案を立てて商機を逃しません。販売予測はもちろんですが、無駄がない生産計画を作ることができます。
モバイル対応機能
モバイルアクセス
スマホが普及した現代だからこそ、SFAもモバイルアクセス可能なものがほとんどです。クラウドサービスでの提供が多いため、出先からスマホでSFAにアクセスするということもできます。顧客の最新情報のチェックや、SFAと連携したチャットツールで報告や相談を行うことも可能です。
オフライン動作
オフライン環境での操作も重要なポイントです。オフライン環境で入力したデータをスマホアプリを経由して端末内に保存できる仕組みがあります。飛行機や地下鉄などの電波が使えないところでも作業を継続でき、オンラインになればクラウドサービスと同期できます。
モバイル通知
スマホの通知機能を使うことで、登録したスケジュールや新着メールなどのお知らせがすぐに届きます。サーバーから自動でスマホに通知を送るため、アプリが起動していなくても、いつでも通知を受け取れます。
機能が多いSFAだからこそ、どんなことができるかを知っておこう
SFAは多くの機能を持っており、便利な機能ばかりです。でも、必要のない機能を導入しても、宝の持ち腐れになってしまいます。どんな機能があるのか、どんなことができるのかを事前に知り、自社に合うSFAを導入するようにしましょう。
