営業の効率をよくするためのシステムにSFAツールがあります。導入前には事前の準備が大切です。どんな準備をすればいいのか解説します。
SFAツール導入前にやるべきこと
ビジネスニーズの明確化
SFAを導入する前に、ビジネスニーズを明確化しておきましょう。ビジネスニーズとは、「顧客が求める価値」を意味します。顧客が自社に何を求めているかを理解するのが大切ということです。ビジネスニーズを知ることで、企業として何をしたらいいのかがわかります。そして、そのためにどんなことをすればいいのかもわかるのです。
現行プロセスの分析と改善ポイントの特定
SFA導入前もシステムを利用して業務を行なっている企業がほとんどです。そのシステムを利用していることでのプロセスを分析し、改善できることを特定しましょう。SFA導入後に、どの部分が改善されたのかが明確化されるため、より効果を実感することができます。
データの整理とクレンジング
SFAはデータを扱うシステムです。導入前にデータの整理をしておくことで、導入後にスムーズな運用ができるようになります。それだけではなく、データクレンジングも重要なポイントです。
データクレンジングは、データの重複を直したり、表記ゆれや字体の混在などを直す作業です。なかなかに大変な作業ですが、導入前はデータに触れる機会でもあるため、時間を決めて一気に作業をすることがおすすめです。
おすすめの類似SFA
名刺をデータ化して顧客データベースを自動で作成： ホットプロファイル
(4.5)
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 最短導入期間 | 5営業日程度 |
ホットプロファイルとは、株式会社ハンモックが運営している名刺管理ソフトです。 紙の名刺をデータ化して顧客データベースを自動で作成でき、人脈の可視化、情報共有の効率化を実現します。
営業の質を高めることができる
ホットプロファイルでは、取り込んだ名刺データを顧客データベースとして自動生成し、顧客名、企業名、地域名などでの絞り込み検索や、CSV形式でのデータの抽出ができます。 データ取り込み時に、業種や上場区分といった、企業の属性情報を自動で付与してくれるため、自社で情報を入力する手間が効率化されます。
使いやすく、コスト削減にもつながる
営業プロセス全てを効率化するためには、SFAやMA、CRMなど複数の営業支援ツールを組み合わせて導入するのが一般的で、当然ながら導入するツールが増えるほどに、初期費用やランニングコストが高額となります。 ホットプロファイルは、「新規開拓」、「名刺管理」、「営業支援」が1つのツールに集約されているため、複数ツールを導入するコストを削減することができます。
商談機会の最大化を実現
ホットプロファイルは、顧客の興味関心を可視化することができるため、最適なタイミングでのアプローチを実現し、商談機会の最大化につなげます。 中長期化する顧客へのアプローチの中で、最もホットなタイミングを自動で通知してくれるため、顧客の購買意欲が高まったタイミングでの施策が可能となります。
SFAツールの選び方！何を比較する？
機能と拡張性
SFAツールには機能がたくさんありますが、自社の問題を解決できる機能を搭載しているかどうか、基本機能に備わっていなくても拡張できるのかを見ておきましょう。
受注率の向上が目的の場合に必要な機能は、行動管理とデータ分析機能です。行動管理機能により商談件数・訪問件数・受注率などが算出され、営業担当者が日頃どんな活動をしているのかを可視化します。実際に算出された数字を見て、どんな改善ができるのか意見を出し合うということもできます。
ユーザビリティとカスタマイズ性
機械が得意な人もいれば、苦手な人もいます。どんな人でも使いやすいツールを選ぶことが大切です。例えば入力項目が必要最小限で済んだり、プルダウンメニューでの選択など、苦手意識があっても扱いやすい工夫をしているシステムはたくさんあります。自社での使いやすさを追求できるよう、カスタマイズができるかどうかもチェックポイントです。
他システムとの連携
SFAだけではなく、ERPや会計システムなどのツールを利用している場合は、連携することでデータ入力の手間が省けます。二重で入力することがなくなるのでヒューマンエラーの減少に繋がり、細かいミスの対応が減ります。
セキュリティとプライバシーの比較
SFAに保管されている情報は、顧客名・企業情報・商談履歴など重要な情報ばかりです。これらの情報を守るために、セキュリティをチェックしておきましょう。製品を比較し、安全性の高いツールの導入ができるようにしましょう。
SFAツール選びに失敗しないためには？
ニーズと目標を明確にする
SFAは色々な企業が提供していますが、それぞれ強みとしている機能が異なります。そのため、有名な企業が導入して使いこなしていても、自社に合うとは限りません。
自社に合うSFAを見つけるためには、ニーズと目標を明確にすることです。目指すべき姿がマッチしているSFAを選ぶことで、より力を発揮してくれるようになります。
デモやトライアルを活用する
気になるSFAがあるけれど、本当に合うのかどうかが不安という場合には、デモやトライアルを活用しましょう。ほとんどのSFAサービスでは無料トライアルを実施しているため、使ってから導入の検討を行うことができます。
サポートとアフターサービスを確認する
SFAを自社のみで定着させていくのは至難の業です。導入時にレクチャーするサービスがあるかどうかを確認しましょう。使い方で困った時には、サポート窓口があるサービスが便利です。自社の稼働時間内で対応してもらえるかどうかもチェックしておきましょう。また、サポート方法はメールや電話だけではなく、チャットや対面などどんな方法があるのかも確認しましょう。
導入前の準備をしっかり行い、スムーズな運用ができるようにしよう
導入前の準備をしっかりしておくことで、運用がスムーズに行えるようになり、より業務が効率良く行えるようになります。また、自社に合うツールならより楽になるでしょう。準備と同じように、システムの比較も重要視しましょう。
