SFA（営業管理）ツールを導入するか迷っているなら、導入事例を参考にするのがおすすめです。
導入によってどのようなメリットが得られるのか、具体的にイメージできるでしょう。
この記事では、SFAツールの導入事例をまとめました。
SFAツールでできることや、導入でよくある失敗とあわせて紹介します。
SFAツールでは何ができる？
SFAツールの基本的な機能を紹介しましょう。
顧客管理と情報共有
氏名や電話番号、メールアドレスなどの顧客情報を管理する機能です。
やり取りなどの情報も履歴として残すことで、営業活動に役立てられます。
顧客情報はメンバーと共有でき、必要なときにすぐ閲覧できるのがメリットです。
セールスプロセスの管理
商談の進捗状況を管理します。
内容や提案中の商品・サービス、フェーズを一元で管理できるでしょう。
優先すべき商談が一目で把握できます。
タスクとスケジュール管理
タスクとスケジュールを社内で共有する機能です。
リアルタイムでタスクの進捗状況を確認できます。
いつ何をすべきなのか見える化でき、タスクの遅れがあればすぐにわかるでしょう。
レポート分析
営業活動で収集したデータを分析します。
表やグラフで売上や実績を可視化できて、レポートの作成が可能です。
分析したデータを活用することで、より具体的な営業施策を立てられます。
おすすめの類似SFA
名刺をデータ化して顧客データベースを自動で作成： ホットプロファイル
(4.5)
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 最短導入期間 | 5営業日程度 |
ホットプロファイルとは、株式会社ハンモックが運営している名刺管理ソフトです。 紙の名刺をデータ化して顧客データベースを自動で作成でき、人脈の可視化、情報共有の効率化を実現します。
営業の質を高めることができる
ホットプロファイルでは、取り込んだ名刺データを顧客データベースとして自動生成し、顧客名、企業名、地域名などでの絞り込み検索や、CSV形式でのデータの抽出ができます。 データ取り込み時に、業種や上場区分といった、企業の属性情報を自動で付与してくれるため、自社で情報を入力する手間が効率化されます。
使いやすく、コスト削減にもつながる
営業プロセス全てを効率化するためには、SFAやMA、CRMなど複数の営業支援ツールを組み合わせて導入するのが一般的で、当然ながら導入するツールが増えるほどに、初期費用やランニングコストが高額となります。 ホットプロファイルは、「新規開拓」、「名刺管理」、「営業支援」が1つのツールに集約されているため、複数ツールを導入するコストを削減することができます。
商談機会の最大化を実現
ホットプロファイルは、顧客の興味関心を可視化することができるため、最適なタイミングでのアプローチを実現し、商談機会の最大化につなげます。 中長期化する顧客へのアプローチの中で、最もホットなタイミングを自動で通知してくれるため、顧客の購買意欲が高まったタイミングでの施策が可能となります。
SFAツールの導入事例をご紹介
SFAツールの導入事例をまとめました。
事例①株式会社ベネフィット・ワン
法人向け福祉厚生代行サービスの「ベネフィット・ワン」では、営業活動の可視化などの課題がありました。
「eセールスマネージャー」を導入して営業のノウハウを共有。
教育や業務効率化に役立てることで、若手社員の戦力化や残業時間の削減を実現できた導入事例です。
事例②田島ルーフィング株式会社
建築用材メーカーである田島ルーフィング株式会社では、「Zoho CRM」を導入しています。
一つの案件に複数の企業が関わることによる、顧客情報の属人化が解消できました。
個人がかかえている顧客情報やセールスプロセスを一元で管理できるようになり、業務効率化につなげています。
事例③株式会社グローバルマーケティング
デジタルマーケティングコンサルティングを行う株式会社グローバルマーケティングで、「ネクストSFA」を導入した実例です。
受注前と受注後の顧客対応の履歴をすべて残すようにしました。
すべての営業活動の営業データを集約することで、誰が何をしているのか把握が可能になった成功例です。
SFAツールの導入で起きがちな失敗
SFAツールでよくある失敗例を紹介します。
不適切な要件分析と選定
カスタム開発型のSFAツールでは、設計の段階で求めているものを明確にする必要があります。
この要件分析が適切でなければ、自社に適したSFAツールにはなりません。
オンプレミス型やクラウド型のSFAツールを導入する場合でも、選び方を間違えると十分な効果を得られない可能性があります。
機能や費用、プランを十分に比較したうえで、自社に適したSFAツールを選びましょう。
ユーザーのトレーニング不足
ユーザーのトレーニング不足により、導入したSFAツールを使いこなせなかったケースです。
スムーズに操作ができないと、社内に浸透せず誰も使用しなくなってしまいます。
十分なトレーニングを行う、操作性がシンプルなSFAツールを使うといった対策が必要です。
カスタマイズや拡張性の制限
カスタマイズ性や拡張性が制限されると、自社にあわせて最適化できません。
無駄な機能や表示により、使いにくいと感じる可能性があります。
目的や業種にあわせて、カスタマイズできるSFAツールを選ぶのがおすすめです。
一方で機能の追加には費用がかかることが多いので、あらかじめチェックしておきましょう。
SFAツールの導入前に導入事例をチェック
SFAツールを導入するなら導入事例が参考になります。
企業ごとの導入目的や効果をチェックすれば、自社で導入する際にも役にたつでしょう。
機能やよくある失敗例も紹介したので、SFAツールの導入を検討している企業の方はぜひチェックしてください。
