Salesforce Financial Services Cloudの料金･評判･口コミについて

Salesforce Financial Services Cloudとは？

「Salesforce Financial Services Cloud」は、金融サービス業界に特有のニーズに焦点を当てたクラウド型のCRM（顧客管理）プラットフォームです。
このソリューションは、銀行、保険、資産運用、住宅ローンなどの金融サービス企業が、顧客との関係を深化させ、生産性やコラボレーションを向上させ、厳格なコンプライアンスを確保するために必要な機能やデータを提供します。
Salesforce Financial Services Cloudは、柔軟で拡張性があり、Salesforceの基幹プラットフォームであるSalesforce Platformに基づいて構築されています。
これにより、企業は簡単にカスタマイズや拡張を行い、ビジネスプロセスを効果的に最適化できます。

CRMのおすすめ製品

iPadを活用したPOSレジシステム【アスのレジ】

月額費用	要問い合わせ	無料お試し	要問い合わせ
初期費用	要問い合わせ	最短導入期間	要問い合わせ

アスのレジとは、株式会社ユーエスエスが運営しているPOSシステムです。現状の運用を極力変えずにカスタマイズすることが可能となっており、現場の負担を最小限にして導入することができます。

直感的で使いやすいPOSレジシステム

アスのレジは、直感的で使いやすいiPad POSレジシステムです。一つのPOSレジで顧客情報や売上情報、商品在庫情報を管理し、リアルタイムに情報を確認することができます。

優れた機能を豊富に搭載

アスのレジには、店舗運営を効率化する機能が豊富に搭載されています。在庫管理機能は、バックヤードや外出時といった店舗外でもiPad・PCからいつでも在庫状況を把握することができます。

接客を充実させる

アスのレジは、カスタマイズシステムという特徴から、「システムが業務に合わせる」を実現しています。現状の運用を極力変えずに、企業様の商慣習に合わせたシステム開発が可能で、独自の機能の作成も可能です。

アスのレジ資料ダウンロード

セキュリティに強い名刺管理サービス【SKYPCE】

月額費用	要問い合わせ	初期費用	要問い合わせ
無料お試し	要問い合わせ	導入実績	要問い合わせ

SKYPCEとは、Ｓｋｙ株式会社が提供している法人向けのセキュリティに強い名刺管理サービスであり、企業が保有する名刺情報を単なるデータとしてではなく「活用できる資産」として運用できる点が特徴です。

アプリを使った名刺管理が可能

SKYPCEでは、専用アプリを利用することで、スマートフォンで撮影した名刺をそのままデータベースへ簡単に登録できます。長年の開発で培われたAI技術とオペレーターによるチェック体制を組み合わせることで、名刺情報を99.9％の精度でデータ化できる点も特徴です。

必要な情報をすぐに検索

SKYPCEは、直感的に操作できる名刺管理画面を備えており、会社名や氏名、名刺交換日といった細かな条件を指定しながら、目的の情報を素早く検索できます。

安心のセキュリティ

SKYPCEでは、スキャナーやスマートフォンで読み取った名刺データをクラウド経由でサーバーへ送信し、Ｓｋｙの仕組みによってデータ化を行っています。

SKYPCE資料ダウンロード

営業現場での使いやすさを重視【Translead CRM】

月額費用	要問い合わせ	初期費用	要問い合わせ
無料お試し	要問い合わせ	導入実績	要問い合わせ

Translead CRMは、株式会社Transleadが提供するCRM/SFAです。営業現場での使いやすさを重視して開発されており、顧客情報の管理から営業活動の記録、案件管理、データ分析まで幅広く対応しています。

見たい情報をひと目で確認

Translead CRMは、必要な情報をひと目で確認しやすいシンプルな画面設計が特徴です。営業担当者が日常業務の中で迷わず操作できるよう、視認性と使いやすさを重視したUIが採用されています。

スマートフォンからの操作も可能

Translead CRMはスマートフォンからも快適に利用できるため、外出先でも顧客情報の確認や活動記録の入力をスムーズに行えます。営業担当者は訪問先や移動中など、場所を問わず日々の営業活動を記録できるため、オフィスに戻ってからまとめて入力する手間を削減できます。活動内容をその場で登録しやすくなることで、入力漏れや情報の記憶違いを防ぎやすい点もメリットです。

AIを活用して営業活動をさらに効率化

Translead CRMは、AIを活用した機能を通じて営業担当者の日々の業務負担を軽減し、より質の高い営業活動を支援します。まず、商談動画の自動要約機能を搭載しています。オンライン商談などの動画をAIが解析し、要点を自動的に整理・要約するため、長時間の動画を見返す手間をかけずに商談内容を素早く把握できます。

Translead CRM資料ダウンロード

Salesforce Financial Services Cloudの特徴

「Salesforce Financial Services Cloud」は、顧客に関する包括的な情報を一元的に管理し、個別のニーズに応じたサービス提供を可能にする「顧客の360°ビュー」があります。
商談の進捗や関連情報を追跡できる「商談ライフサイクル管理」は、業務の効率向上と品質向上に寄与します。
また、ChatterやSalesforce Anywhereなどのツールを活用して、社内外のステークホルダーとリアルタイムにコラボレーションが可能です。
データ活用においては、Einstein AnalyticsやTableauを用いてデータを可視化・分析し、洞察や予測を獲得できます。
さらに、金融サービス業界向けのセキュリティツールであるShieldやPlatform Encryptionを利用して、コンプライアンスに適合したセキュリティとデータの保護を確保します。

Salesforce Financial Services Cloudの料金・価格

「Salesforce Financial Services Cloud」は、お客様のビジネスに最適なFinancial Services Cloudエディションをお選びいただけます。

[Starter 良質なエンゲージメントを強化するための基盤CRM]

Enterprise
細かなカスタマイズが可能な金融サービス企業向けCRM
27,000円

Unlimited
金融サービス企業向けのCRM機能とサポートが無制限
45,000円

[Growth 優れた顧客関係を構築するための堅牢なCRM]

Professional
あらゆる規模のチームに対応する包括的な金融サービス企業向けCRM
18,000円

Enterprise
細かなカスタマイズが可能な金融サービス企業向けCRM
36,000円

Unlimited
金融サービス企業向けのCRM機能とサポートが無制限
54,000円

Salesforce Financial Services Cloudの導入事例・評判

「Salesforce Financial Services Cloud」の導入事例をご紹介します。

三井住友海上あいおい生命保険株式会社では、導入により保険営業の生産性と顧客満足度を向上させました。
顧客のプロフィールやニーズを一元管理し、適切な提案が可能になりました。
デジタル化されたコミュニケーションは営業担当者と顧客の即時かつ柔軟な対応を実現しました。

みずほ銀行もFinancial Services Cloud導入により法人営業の効率向上。
商談の進捗やチーム役割の明確化がコラボレーションを促進し、データ分析を通じて最適な金融ソリューション提供が可能になりました。
オリックス銀行では、住宅ローンプロセスのデジタル化により、詳細な顧客情報を基にパーソナライズされた提案が可能になり、顧客対応と関連文書の管理が効率的に行え、スピードと透明性が向上しました。

まとめ

「Salesforce Financial Services Cloud」は、金融サービス業界専用の先進CRMソリューションです。
Salesforce Financial Services Cloudを導入することで、お客様は顧客との深い関係構築、生産性向上、コラボレーション強化、そして厳格なコンプライアンス確保が可能になります。
銀行、保険、資産運用、住宅ローンなど幅広い金融サービス企業がビジネス変革と成長を達成するために、Salesforce Financial Services Cloudを選択しています。
様々な規模に対応するエディションと柔軟な価格設定があり、金融サービス業界におけるデジタル化の必需品となっています。
お客様のビジネスに合わせた進化と成功の道を切り拓く、Salesforce Financial Services Cloudのご活用をおすすめします。