CRM（顧客管理）システムは、さまざまな機能を備えています。
使いこなして効果を最大化するためにも、基本の機能をチェックしておきましょう。
この記事では、CRMシステムの基本的な機能をまとめました。
顧客管理と営業支援、マーケティング、カスタマーサービスにわけて紹介します。
CRMの機能①顧客管理
CRMシステムの基本である、顧客管理機能について解説します。
顧客情報の一元管理
CRMシステムでは集めた顧客情報を一元で管理できます。
氏名や住所、電話番号、メールアドレス、購買履歴など詳細な情報をまとめられるのが特徴です。
さらに検索機能を活用することで、必要な情報をすぐに見つけ出せます。
顧客のグループ分け
顧客をグループ分けして管理する機能です。
見込み顧客や既存顧客、優良顧客などに分類すれば、それぞれに適したアプローチができるでしょう。
コンタクト管理
メールや電話、面談などの顧客とのやり取りを一元で管理できます。
顧客の情報や担当者、内容を蓄積して、必要なときに簡単に探し出すことが可能です。
CRMの機能②営業支援
営業支援に役立つCRMシステムの機能をまとめました。
リード管理
獲得元や興味のある商品・サービスなど、リード（見込み客）の顧客情報を管理する機能です。
リードの基本情報や行動履歴によって、優先順位を自動で評価（スコアリング）できます。
商談管理
面談の基本的な情報や進捗情報を管理します。
ステータスで商談の進行をチェックすることが可能です。
さらに提案書や請求書などの必要書類と関連付けることで、業務の効率化につながるでしょう。
タスク管理
スケジュールやタスクの進捗状況を管理する機能です。
タスクに優先順位をつける機能をそなえたCRMシステムもあり、効率よく業務を進められるでしょう。
メンバーで共有することでリアルタイムの進捗状況を把握でき、遅れがあればすぐに対処できます。
CRMの機能③マーケティング
CRMシステムの中には、マーケティング機能を備えたものがあります。
収集した顧客情報の可視化や分析を行い、マーケティング施策に役立てられるでしょう。
キャンペーン管理
CRMシステムのキャンペーン管理機能を紹介します。
メールマーケティング
CRMシステムから顧客にメールを送受信する機能です。
メールの開封確認や、特定グループへの一斉送信などの機能を備えています。
レポート作成、ダッシュボード
CRMシステムで収集した顧客情報をダッシュボードとして表示でき、表やグラフで直感的に確認できます。
さらに特定の情報を絞り込んでレポートの作成が可能です。
最新の顧客情報が反映されるため、リアルタイムで営業分析が行なえます。
CRMの機能④カスタマーサービス
CRMシステムの、カスタマーサービスに関する機能をまとめました。
問い合わせ管理
顧客からの問い合わせを管理する機能です。
日時や顧客、内容、担当者などを一元化して共有や検索ができます。
複数のチャネルの統合
店舗やECサイト、公式サイトなど複数のチャネル（経路）を統合。
バラバラの情報を一元化して管理する機能です。
オンラインポータル
CRMシステムの中には、オンラインポータルを提供しているものがあります。
登録した情報は顧客やパートナー企業と共有でき、更新も簡単です。
CRMシステムの機能を活用しよう
CRMシステムには、顧客管理や営業支援、マーケティング、カスタマーサービスなどの機能があります。
基本の機能を把握して、CRMシステムの効果を最大化しましょう。
ただし、CRMシステムによって詳細な機能は異なるので、十分に確認してから選んでください。
