CRMの導入に失敗しない選び方!

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CRM(顧客管理)システムを導入するなら、選び方が重要です。

それぞれ特徴や機能に違いがあり、目的によって適したCRMシステムは異なります。

この記事では、CRMシステムの失敗しない選び方を紹介しましょう。

CRMの必要性や、おすすめのCRMシステムとあわせてまとめました。

CRMはなぜ求められているのか

なぜ企業にCRMが求められるのか、詳しい理由を紹介します。

企業が顧客との関係を強化するツールのため

CRMでは顧客情報を収集して管理できます。

氏名や性別、住所、購入履歴などを一元化することが可能です。

蓄積した情報を活用することで、顧客のニーズにあった営業を行えます。

企業と顧客の関係性を強化でき、結果につなげられるのがメリットです。

さらに顧客情報は共有できるため、退職や異動による引き継ぎもスムーズでしょう。

営業活動の効率化と売り上げの拡大につながるため

CRMシステムを導入すれば、顧客情報の収集や共有が簡単です。

さらに進捗やタスクの管理ができ、商談日時を自動で調整できる機能を備えたCRMシステムもあります。

営業活動にかかっていた手間や時間を大幅に削減して、業務効率化を実現できるのが魅力です

さらにCRMシステムで顧客情報の分析を経営戦略に役立てれば、売上アップにもつながります。

競争力の維持と成長の促進につながるため

現在の市場では価値観の多様化によって、大きく変化しています。

新規顧客を獲得するためには、ニーズを正確に把握したうえでの施策が必要です。

膨大な顧客情報を分析して、最適なアプローチを行うことが求められます。

CRMシステムによる顧客情報の収集や分析が、企業の競争力維持と成長の促進に役立つでしょう。

CRMを選ぶ前にやるべきこと

CRMシステムの選び方をまとめました。

自社のニーズと目標を明確にする

なぜCRMを導入したいのか、ニーズと目的を明確にすることが選び方では重要です。

目的を達成してニーズを満たすために必要な、機能をリストアップしましょう。

特定の業種に特化したCRMシステムもあるので、ぜひチェックしてください。

デモやトライアルを実施する

多くのCRMシステムでは、デモやトライアルを提供しています。

実際に使用してみて、操作感や見やすさをチェックしましょう。

直感的に操作できるCRMシステムなら、導入後もスムーズに使用できます。

複数のCRMを比較する

CRMシステムの機能や費用はそれぞれ異なるため、十分に比較してから選びましょう。

公式サイトから資料をダウンロードして、特徴や機能、費用を確認します。

セキュリティ対策や、サポート体制もあわせて比較してください。

実績実例や参考情報を集める

信頼できるCRMシステムを選ぶためには、実績実例や参考情報が重要です。

導入実例を公式サイトに載せているケースもあるので、チェックしておきましょう。

柔軟性と拡張性を確認する

柔軟性や拡張性があるCRMシステムなら、使いやすくカスタマイズできます。

さらに他のシステムと連携すれば業務を効率化できるでしょう。

現在試用しているツールやソフトと互換性があるか確認するのが、選び方のポイントです。

おすすめCRMシステム

選び方とあわせて確認しておきたい、おすすめのCRMシステムを3つ紹介します。

Zoho CRM

Zoho CRMは、CRMとSFA(営業支援)を備えたシステムです。

初期費用がかからず、低コストで導入できるのが特徴。

直感的な操作と高いカスタマイズ性により、初めての方でも使いやすさを実感できるでしょう。

kintone

kintoneでは業種や業務内容にあわせて、シフトやアプリが作成できます。

アプリやコミュニケーションスペースを自由に追加でき、CRMやその他の業務をまとめて管理できるのが魅力です。

さらに外部機能との連携など拡張機能によって、自由にカスタマイズできます。

GENIEE SFA/CRM

CRMとSFAを備えた多機能な営業管理ツールです。

画面がシンプルなので見やすく、ストレスを感じることなく使用できます。

ドラッグとドロップで項目設定やデータ移行ができるため、導入までがスムーズです

CRMシステムは選び方が重要

CRMを導入すれば、顧客との関係強化や営業活動の効率化につながります。

CRMシステムによって特徴や機能が異なるため、選び方をチェックしておきましょう。

おすすめのCRMシステムも紹介したので、選び方とあわせて参考にしてください。

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