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Salesforce Financial Services Cloudとは？
「Salesforce Financial Services Cloud」は、金融サービス業界に特有のニーズに焦点を当てたクラウド型のCRM（顧客管理）プラットフォームです。
このソリューションは、銀行、保険、資産運用、住宅ローンなどの金融サービス企業が、顧客との関係を深化させ、生産性やコラボレーションを向上させ、厳格なコンプライアンスを確保するために必要な機能やデータを提供します。
Salesforce Financial Services Cloudは、柔軟で拡張性があり、Salesforceの基幹プラットフォームであるSalesforce Platformに基づいて構築されています。
これにより、企業は簡単にカスタマイズや拡張を行い、ビジネスプロセスを効果的に最適化できます。
Salesforce Financial Services Cloudの特徴
「Salesforce Financial Services Cloud」は、顧客に関する包括的な情報を一元的に管理し、個別のニーズに応じたサービス提供を可能にする「顧客の360°ビュー」があります。
商談の進捗や関連情報を追跡できる「商談ライフサイクル管理」は、業務の効率向上と品質向上に寄与します。
また、ChatterやSalesforce Anywhereなどのツールを活用して、社内外のステークホルダーとリアルタイムにコラボレーションが可能です。
データ活用においては、Einstein AnalyticsやTableauを用いてデータを可視化・分析し、洞察や予測を獲得できます。
さらに、金融サービス業界向けのセキュリティツールであるShieldやPlatform Encryptionを利用して、コンプライアンスに適合したセキュリティとデータの保護を確保します。
Salesforce Financial Services Cloudの料金・価格
「Salesforce Financial Services Cloud」は、お客様のビジネスに最適なFinancial Services Cloudエディションをお選びいただけます。
[Starter 良質なエンゲージメントを強化するための基盤CRM]
Enterprise
細かなカスタマイズが可能な金融サービス企業向けCRM
27,000円
Unlimited
金融サービス企業向けのCRM機能とサポートが無制限
45,000円
[Growth 優れた顧客関係を構築するための堅牢なCRM]
Professional
あらゆる規模のチームに対応する包括的な金融サービス企業向けCRM
18,000円
Enterprise
細かなカスタマイズが可能な金融サービス企業向けCRM
36,000円
Unlimited
金融サービス企業向けのCRM機能とサポートが無制限
54,000円
Salesforce Financial Services Cloudの導入事例・評判
「Salesforce Financial Services Cloud」の導入事例をご紹介します。
三井住友海上あいおい生命保険株式会社では、導入により保険営業の生産性と顧客満足度を向上させました。
顧客のプロフィールやニーズを一元管理し、適切な提案が可能になりました。
デジタル化されたコミュニケーションは営業担当者と顧客の即時かつ柔軟な対応を実現しました。
みずほ銀行もFinancial Services Cloud導入により法人営業の効率向上。
商談の進捗やチーム役割の明確化がコラボレーションを促進し、データ分析を通じて最適な金融ソリューション提供が可能になりました。
オリックス銀行では、住宅ローンプロセスのデジタル化により、詳細な顧客情報を基にパーソナライズされた提案が可能になり、顧客対応と関連文書の管理が効率的に行え、スピードと透明性が向上しました。
まとめ
「Salesforce Financial Services Cloud」は、金融サービス業界専用の先進CRMソリューションです。
Salesforce Financial Services Cloudを導入することで、お客様は顧客との深い関係構築、生産性向上、コラボレーション強化、そして厳格なコンプライアンス確保が可能になります。
銀行、保険、資産運用、住宅ローンなど幅広い金融サービス企業がビジネス変革と成長を達成するために、Salesforce Financial Services Cloudを選択しています。
様々な規模に対応するエディションと柔軟な価格設定があり、金融サービス業界におけるデジタル化の必需品となっています。
お客様のビジネスに合わせた進化と成功の道を切り拓く、Salesforce Financial Services Cloudのご活用をおすすめします。
