業務を始める前に契約金を受け取りたい人には、請求書の先払いがおすすめです。
しかし、請求書の先払いを利用するには3つのポイントを抑える必要があります。
請求書の書き方も確認し、スムーズに先払いを利用しましょう。
クラウド(Web)請求書発行のおすすめ製品
ワンクリックで申請〜送付までが完了【マネーフォワード クラウド請求書Plus】
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マネーフォワード クラウド請求書Plusとは、株式会社マネーフォワードが運営しているクラウド請求書発行システムです。CRMや販売管理システムなどと連携し、受注データを取り込み、分割・合算して請求書を作成することができるため、手間のかかる手入力が不要となります。
既存システムを変えずに法令対応
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応しており、複雑な税計算や既存のCRMや販売管理システムをカスタマイズする必要はありません。マネーフォワード クラウド請求書Plusを既存システムと併用することで、法令に対応することができます。
かんたんに請求書を作成
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、CRMや販売管理システムと自動連携することで、かんたんに請求書を作成することができます。
サブスクリプションビジネスを管理
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、新収益認識基準に対応しているため、契約期間に応じた売上を自動按分することができます。
請求書業務を効率化【BtoBプラットフォーム請求書】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 初期費用 | 要問い合わせ |
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BtoBプラットフォーム 請求書とは、株式会社インフォマートが運営している電子請求クラウドサービスです。請求書の発行から受取、支払い金額の通知などがオールインワンに対応でき、請求書業務を最大90%削減できるとして多くの企業から導入されています。
無理なくデジタル化ができる
BtoBプラットフォーム 請求書は、請求書の発行は郵送代行、受取はAI-OCRを利用してデータ化することで、無理なくデジタル化することができます。
豊富なシステム連携が可能
BtoBプラットフォーム 請求書は、販売管理システムや会計システムなどとの柔軟なシステム連携が可能です。受け取った請求書は、学習機能によって明細単位で部門･勘定科目を自動仕訳して取り込むことができるため、ミスの削減にもつながります。
関連制度に対応
BtoBプラットフォーム 請求書は、2023年10月から施行されているインボイス制度に対応しています。請求データを取り込むだけで、インボイスの記載要件を気にすることはなく、請求書の発行・受取が可能になります。
あらゆる請求書をオンラインで受領【Bill One請求書受領】
(4.5)
| 月額費用 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 5営業日から |
Bill One請求書受領とは、Sansan株式会社が提供している経理AXサービスで、あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができます。法改正にも対応しており、導入企業側でアップデートする手間がありません。紙やPDFなど形式が異なる請求書でもデータ化して一元管理できるため、請求書業務を効率化して、月次決算業務を加速させることが可能です。データ化の精度が非常に高く、正確なデータ化を実現します。
どのような請求書も電子化可能
Bill One請求書受領は、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill One請求書受領では、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill One請求書受領では、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です。
先払い契約に必須な3ステップ
先払い契約をする際は、以下のステップを踏みましょう。
・先払いの合意を得る
・先払いを証明する請求書を作る
・請求書の先払いの支払い条件を明確にする
それぞれ詳しく解説します。
取引先の先払いの合意を得る
最初に、取引先の先払いの合意を得ましょう。
前払い金や着手金を受け取る契約になると伝え、合意したら請求書を作ります。
同意を得るためには、前払いに対する丁寧な説明が必要になるケースも。
事前に、説明文などの準備を済ませておきましょう。
先払いを証明する請求書を正しく作成する
取引先からの合意を得たら、先払いを証明する請求書を作成します。
支払い方法や期限などの項目を作り、正しく作成しましょう。
丁寧に項目を記載すれば、あとで支払いに関するトラブルを防止できます。
請求書の先払いの支払条件を明確化する
請求書の先払いの支払い条件は明確にしてください。
請求書の支払い条件の項目にて「前払い」と記載します。
前払いの支払い方法は、主に全額支払いと契約金の一部だけを先払いする方法の2種類があります。
前払いと記載するだけでなく、具体的な支払い方法も記載してください。
先払い契約を結ぶ際の請求書の書き方
先払い契約の請求書は、支払い条件だけでなく、支払期限や支払い方法も記載します。
支払い期限とは、支払いを実施するまでの期限を記載する項目です。
支払い方法は、主に口座振替・現金・小切手などから選びます。
自分や相手にとってスムーズに契約金を受け取れる手段を選び、請求書に記載しましょう。
先払いの請求書を作成する際に気を付けること
先払いの請求書を作成する際は、以下の3点に気をつけましょう。
・担当者や関係者が前払いの契約であると把握する
・前払い契約用のテンプレートの準備
・請求書を管理する環境整備
担当者や契約者が前払いの契約であると把握しないと、「入金タイミングを間違えた後払い」と勘違いしてしまい、混乱する恐れがあります。
また、前払いの契約用テンプレートは、請求書を作成する際のミス防止に最適です。
そして、請求書を管理する環境整備も、発行した請求書を適切に管理するために重要と言えます。
先払いサービスのメリットとデメリット
先払いサービスには、メリットとデメリットがあります。
それぞれ確認し、自分が利用するべきかを判断しましょう。
先払いサービスのメリット
先払いサービスのメリットは、以下の通りです。
・即日で資金調達ができる
・貸し倒れリスクの防止になる
・担保や保証人が不要
先払いサービスによっては、午前中までに審査が完了すれば当日振込が可能です。
万が一取引先が倒産しても、請求書を買い取れば支払われない報酬を補えます。
担保や保証人いらずで、償還請求権がないのも利点です。
先払いサービスのデメリット
先払いサービスには、以下のデメリットもあります。
・手数料が必要
・登録の手間が掛かる
・相手にサービスの利用がバレる可能性もある
先払いサービスを利用する上で、契約金に対しておよそ10%の手数料が発生します。
個人情報の入力といった、サービスへの登録の手間が掛かるのも確かです。
また、3社間ファクタリングを実施するケースでは、相手にサービスの利用がバレます。
防止したい人は、2社間ファクタリングを利用しましょう。
請求書の先払いサービスを利用して業務を効率化しよう
請求書の先払いサービスは、即日で資金調達ができるのが最大の利点です。
「契約金は先払いの方が管理しやすい」という人は、先払いサービスを使って業務を効率化しましょう。
