見積書とは、提供するサービスや商品、金額などを示すための書類です。
受注側と発注側の認識を揃え、トラブルの防止やスムーズな契約の締結に役立ちます。
見積書の条件を確認し、不足なく分かりやすい作成を意識してください。
クラウド(Web)請求書発行のおすすめ製品
ワンクリックで申請〜送付までが完了【マネーフォワード クラウド請求書Plus】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
マネーフォワード クラウド請求書Plusとは、株式会社マネーフォワードが運営しているクラウド請求書発行システムです。CRMや販売管理システムなどと連携し、受注データを取り込み、分割・合算して請求書を作成することができるため、手間のかかる手入力が不要となります。
既存システムを変えずに法令対応
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応しており、複雑な税計算や既存のCRMや販売管理システムをカスタマイズする必要はありません。マネーフォワード クラウド請求書Plusを既存システムと併用することで、法令に対応することができます。
かんたんに請求書を作成
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、CRMや販売管理システムと自動連携することで、かんたんに請求書を作成することができます。
サブスクリプションビジネスを管理
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、新収益認識基準に対応しているため、契約期間に応じた売上を自動按分することができます。
請求書業務を効率化【BtoBプラットフォーム請求書】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 無料お試し | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
BtoBプラットフォーム 請求書とは、株式会社インフォマートが運営している電子請求クラウドサービスです。請求書の発行から受取、支払い金額の通知などがオールインワンに対応でき、請求書業務を最大90%削減できるとして多くの企業から導入されています。
無理なくデジタル化ができる
BtoBプラットフォーム 請求書は、請求書の発行は郵送代行、受取はAI-OCRを利用してデータ化することで、無理なくデジタル化することができます。
豊富なシステム連携が可能
BtoBプラットフォーム 請求書は、販売管理システムや会計システムなどとの柔軟なシステム連携が可能です。受け取った請求書は、学習機能によって明細単位で部門･勘定科目を自動仕訳して取り込むことができるため、ミスの削減にもつながります。
関連制度に対応
BtoBプラットフォーム 請求書は、2023年10月から施行されているインボイス制度に対応しています。請求データを取り込むだけで、インボイスの記載要件を気にすることはなく、請求書の発行・受取が可能になります。
あらゆる請求書をオンラインで受領【Bill One請求書受領】
(4.5)
| 月額費用 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 5営業日から |
Bill One請求書受領とは、Sansan株式会社が提供している経理AXサービスで、あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができます。法改正にも対応しており、導入企業側でアップデートする手間がありません。紙やPDFなど形式が異なる請求書でもデータ化して一元管理できるため、請求書業務を効率化して、月次決算業務を加速させることが可能です。データ化の精度が非常に高く、正確なデータ化を実現します。
どのような請求書も電子化可能
Bill One請求書受領は、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill One請求書受領では、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill One請求書受領では、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です。
見積書で支払う2つの条件
見積書で支払う際に確認したい2つの条件は、以下の2つです。
・支払い方法
・支払期限
それぞれ詳しく解説します。
支払方法を確認する
支払い条件で最も一般的なのは、現金支払い、もしくは指定金融機関への口座振り込みです。
現金の場合は、代金を支払いにくるのか、代金を取りに行かなければいけないのかを明確にし、記載しましょう。
指定金融機関への振込の場合は、以下を記載してください。
・金融機関名
・口座の種別
・口座番号
・口座名義（カタカナ表記）
中でも、口座の種別が記載されていないと口座違いになるため、口座の種別を必ず確認します。
一方で、小切手や手形での支払いも認める際は、その旨も記載します。
約束手形の支払いを認める場合は、1ヶ月～2ヶ月程度で支払期日を明確に記載してください。
支払期限を設定する
物品を納品するケースでは、「納品後○日以内」と決めるのが一般的です。
納品日が決まっている場合は、「支払期日○年○月○日」と詳しく記載します。
また、継続的な取引をするケースでは、「月末締め翌月末払い」のように支払いのルーティーンを決めるとスムーズです。
見積書の支払い条件を設定する3つのコツ
見積書の支払い条件を設定する際は、以下3つを意識しましょう。
・振込手数料の負担を明記
・長期契約であれば条件を見積書に記載
・分割支払いについて見積書に記載
それぞれ詳しく解説します。
振込手数料の負担について明記する
口座振り込みをする際は振込手数料が掛かりますが、見積書に記載する請求金額には振込手数料が含まれていません。
手数料についてスムーズにやりとりするため、振込手数料をどちらが負担するか決めておくのがベストです。
法的には、振込手数料は請求金額を支払う側が支払うのが原則です。
長期契約の場合の条件を見積書に記載する
長期契約であれば、条件を見積書に記載しましょう。
見積書で扱う契約が長期的だと、支払いが毎月必要なケースもあります。
複数回の支払いにおいて、締め日や支払日などの条件を詳細に記載するのが重要です。
分割の支払いについて見積書に記載する
請求金額が高額だと、総額を分割し何回かに分けて支払ってもらうケースもあります。
この場合も、各支払いの金額や支払時期を見積書に詳しく記載しましょう。
分割の割合が分かるように示し、指定したタイミングで支払いが行われるようにするのが大切です。
前金がある場合は、事前に支払う金額と前金の支払時期、支払い方法を見積書に記載しましょう。
見積書の支払い条件を設定する注意点
見積書の支払い条件を設定する際は、以下の点に注意しましょう。
・明確な支払期日を決定する
・小切手や手形での支払いは現金を回収するまでに時間が掛かる
資金繰りに配慮した上で、キャッシュフローに問題がないよう、余裕を持った支払期日を設定しましょう。
また、小切手や手形での支払いは、現金払いなどの支払い方法と比べて現金を回収するまでに時間が掛かります。
見積書を作成する前に要確認です。
分かりやすい見積書を作成してスムーズな支払いしてもらおう
見積書は、相手にとって分かりやすく作成するのがポイントです。
相手が見て分かりにくい見積書だと、確認などの無駄な手間が発生します。
一見しただけで把握できるような見積書を作り、スムーズに支払ってもらいましょう。
