請求書は、商品やサービスの提供に対して対価を請求する際に発行する書類です。請求書がきちんと記載されていないと、入金が遅れたり、トラブルに発展したりする可能性があります。
本記事では請求書を記載するための必要事項や書き方例を紹介します。
クラウド(Web)請求書発行のおすすめ製品
ワンクリックで申請〜送付までが完了【マネーフォワード クラウド請求書Plus】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
マネーフォワード クラウド請求書Plusとは、株式会社マネーフォワードが運営しているクラウド請求書発行システムです。CRMや販売管理システムなどと連携し、受注データを取り込み、分割・合算して請求書を作成することができるため、手間のかかる手入力が不要となります。
既存システムを変えずに法令対応
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応しており、複雑な税計算や既存のCRMや販売管理システムをカスタマイズする必要はありません。マネーフォワード クラウド請求書Plusを既存システムと併用することで、法令に対応することができます。
かんたんに請求書を作成
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、CRMや販売管理システムと自動連携することで、かんたんに請求書を作成することができます。
サブスクリプションビジネスを管理
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、新収益認識基準に対応しているため、契約期間に応じた売上を自動按分することができます。
請求書業務を効率化【BtoBプラットフォーム請求書】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 無料お試し | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
BtoBプラットフォーム 請求書とは、株式会社インフォマートが運営している電子請求クラウドサービスです。請求書の発行から受取、支払い金額の通知などがオールインワンに対応でき、請求書業務を最大90%削減できるとして多くの企業から導入されています。
無理なくデジタル化ができる
BtoBプラットフォーム 請求書は、請求書の発行は郵送代行、受取はAI-OCRを利用してデータ化することで、無理なくデジタル化することができます。
豊富なシステム連携が可能
BtoBプラットフォーム 請求書は、販売管理システムや会計システムなどとの柔軟なシステム連携が可能です。受け取った請求書は、学習機能によって明細単位で部門･勘定科目を自動仕訳して取り込むことができるため、ミスの削減にもつながります。
関連制度に対応
BtoBプラットフォーム 請求書は、2023年10月から施行されているインボイス制度に対応しています。請求データを取り込むだけで、インボイスの記載要件を気にすることはなく、請求書の発行・受取が可能になります。
あらゆる請求書をオンラインで受領【Bill One請求書受領】
(4.5)
| 月額費用 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 5営業日から |
Bill One請求書受領とは、Sansan株式会社が提供している経理AXサービスで、あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができます。法改正にも対応しており、導入企業側でアップデートする手間がありません。紙やPDFなど形式が異なる請求書でもデータ化して一元管理できるため、請求書業務を効率化して、月次決算業務を加速させることが可能です。データ化の精度が非常に高く、正確なデータ化を実現します。
どのような請求書も電子化可能
Bill One請求書受領は、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill One請求書受領では、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill One請求書受領では、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です。
請求書を記載するための必要事項
請求書の作成の際には、必ず記載しなければならない項目があります。
必ず記載すべき項目
・請求者名：請求書を発行する事業者の名前です。
・請求日：請求書を発行した日付です。
・取引内容：請求する商品やサービスの内容です。
・取引金額：請求する金額です。
・請求先名：請求を受ける事業者の名前です。
上記は、請求書作成の際には絶対に忘れないようにしましょう。
入金をスムーズにするために記載する必要事項
入金をスムーズにするために、以下の項目も記載しておくとよいでしょう。
・振込先：請求金額を振り込む口座の情報を記載します。
・振込期日：請求金額を振り込む期限を記載します。
・支払い方法：請求金額の支払い方法（現金、振込、クレジットカードなど）を記載します。
・備考：請求金額に関する補足事項や、注意事項などを記載します。
請求書の書き方例
請求書を作成するときは、以下のように項目を分かりやすく記載するようにしましょう。
■インボイス制度対応の請求書の書き方の例
引用元：https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/48317/
■通常の請求書の書き方の例
引用元：https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/48317/
記載する日付の決め方
請求日には、請求書を発行した日付を記載します。一般的には、請求書を発行する際に日付を記載しますが、事前に請求書を発行しておく必要がある場合は、取引の完了日を請求日とします。
取引の完了日を請求日とする場合、取引の完了を証明できる書類（納品書、領収書など）を添付しておくとよいでしょう。
また、請求書の作成日と請求日が異なる場合は、作成日と請求日を明記しておくと、トラブル防止につながります。
請求金額の書き方
請求金額は、税抜き金額を記載します。税込み金額を記載する場合は、税抜き金額と消費税額を明記する必要があります。
また、消費税率が8％と10％の2段階となっているため、品目ごとに消費税率を記載する必要があります。
請求金額の書き方には、以下の2つの方法があります。
・単位ごとに税抜き金額を記載する
・総計金額を記載する
単位ごとに税抜き金額を記載する場合は、品目ごとに税抜き金額を記載します。
総計金額を記載する場合は、品目ごとの税抜き金額を合計した総計金額を記載します。
また、請求金額は、漢数字とアラビア数字の両方を併記しておくと、読み間違いや計算間違いを防ぐことができます。
請求書の送付の仕方
請求書は、請求先に直接手渡しか、郵送または電子メールで送付します。
・直接手渡す場合
請求書を請求先に渡す際に、請求金額を口頭で伝えるようにしましょう。
・郵送の場合
請求書を封筒に入れて、請求先の住所宛に送付します。封筒の表には、請求書の名称と請求先名を記載しましょう。
・電子メールで送付する場合
請求書をPDFファイルに変換して、メールの添付ファイルとして送付します。メールの件名には、請求書の名称と請求先名を記載しましょう。
請求書を送付する際には、請求書の原本と控えを作成しておきましょう。原本は請求先に送付し、控えは請求書を発行した事業者が保管します。
