企業運営において、稟議書の効果的な作成と決裁の適切な理解は、スムーズな意思決定に不可欠です。
この記事では、稟議と決裁の違いを明確にし、稟議書の種類とその重要性を解説します。
そもそも稟議と決裁の違いは?
稟議とは、企業内での提案や計画を正式な文書にしたもので、プロジェクトの提案や予算申請、契約変更など、様々な意思決定に必要な情報をまとめています。
この稟議書は、具体的な提案内容とその根拠を示し、承認を求める目的で作成されます。
一方、決裁は稟議書に対する回答です。
これは、上司や経営層が稟議書を検討し、承認、修正、または却下の判断を下すプロセスを指します。
簡単に言えば、稟議は「問い」であり、決裁はその「答え」にあたります。
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Shachihata Cloudとは、シヤチハタ株式会社が運営している電子印鑑サービスです。 紙のワークフローをそのまま電子化することができる手軽さが魅力的で、マニュアル不要で導入できます。
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Shachihata Cloudは、今まで紙で行っていた申請から承認までのプロセスを、そのままデジタル化することが可能です。 現在利用している印鑑をセキュアな環境でそのまま電子化でき、電子化の再現度が非常に高いため、紙と電子で使用する印鑑を変える必要がありません。
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Shachihata Cloudは、ワークフローを変えずに捺印した文書をそのままPC・スマホアプリから回覧、承認することができます。 電子化しても、現在のワークフローを変えることなく決裁ができる柔軟性が魅力的で、オフィスにいなくてもスマートフォンなどから手軽に確認、承認ができるため、決裁者が忙しく、なかなか承認がおりないという課題の解消につながります。
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Shachihata Cloudは、2022年に電子取引ソフトのJIIMA認証を取得しており、電子帳簿保存法の要件を満たしていることがわかります。 文書に対してインデックスを付与し、電子帳簿保存法の要件を満たした形式での文書保管、検索が可能です。
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稟議の種類
稟議書には様々な種類があり、その目的や使用するシーンによって異なります。
プロジェクトの提案 | 新しいプロジェクトの開始や拡張に関する提案です。プロジェクトの目的、背景、期待される効果などを詳細に記述します。 |
予算申請 | 特定のプロジェクトやイベントのための予算を申請する際に使用します。必要な予算額、その具体的な使途、予算によって達成される目標や成果を明確にする必要があります。 |
契約関連 | 新規契約や契約の変更、更新を提案する際に使用します。契約の詳細、相手方の情報、契約に至った背景などを包括的に記載します。 |
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承認を得やすい稟議書の書き方
稟議書は、提案や計画を形式化し、必要な承認を得るための重要なツールです。
良い稟議書とは、内容が明確で説得力のある文章であることです。
それには、わかりやすい構成と、具体的なデータや数値の提示、さらにはメリットとデメリットの両面をバランスよく記載することが重要です。
稟議書の3つの例文
例文1:プロジェクトの提案
目的:新商品開発プロセスの効率化とイノベーションの加速
発注先:株式会社A
金額:2,000,000円
人数:プロジェクトチーム5人
導入予定日:○○年○○月○○日
導入理由:現在の商品開発プロセスでは市場の変化に迅速に対応できていないため、株式会社Aの専門的な知識を活用して、プロセスの最適化と新商品の迅速な市場投入を可能にします。
例文2:予算申請
目的:新規営業戦略の実施と市場拡大
発注先:株式会社B
金額:3,000,000円
商品:営業支援ツールとトレーニングプログラム
導入予定日:○○年○○月○○日
導入理由:現在の営業戦略では市場シェアが停滞していますが、株式会社Bの提供する営業支援ツールとトレーニングプログラムを導入することで、営業効率と成果が向上し、市場シェアの拡大が見込まれます。
例文3:契約関連
目的:生産効率と品質の向上
発注先:株式会社C
金額:5,000,000円
商品:製造設備3台
導入予定日:○○年○○月○○日
導入理由:現在使用している旧式の製造設備では生産効率が低く、品質も不安定です。
株式会社Bの最新製造設備を導入することで、生産効率の向上と製品品質の安定化を図ります。
稟議の承認を得るための4つのポイント
根回ししておく
根回しとは、提案を行う前に、関係者や意思決定者とのコミュニケーションを通じて、提案の背景や意義を理解してもらうプロセスのことです。
これにより、意思決定者が提案内容を十分に理解し、承認に向けた議論がスムーズに進むようになります。
誰が見てもわかりやすい稟議書を作成
稟議書は、複雑な内容を簡潔に伝えることが求められます。
そのため、専門用語の説明、図表の活用、構成の工夫などを通じて、誰が見ても理解しやすい内容にすることが重要です。
稟議書の構成は、まず背景や問題の説明から始め、その後に提案内容やその効果を述べることが一般的です。
この流れに従い、ポイントを明確にし、冗長な説明を避けることで、内容がより鮮明に伝わります。
具体的な数値やデータを引用する
稟議書において、具体的な数値やデータの引用は、提案の説得力を高める上で非常に重要です。
数値やデータは、提案の現実性や効果を客観的に示すことができ、意思決定者にとって有益な情報を提供します。
たとえば、予算申請の稟議書であれば、予算使用の具体的な内訳や、予算によって達成されるであろう成果の予測を示すことが有効です。
メリット・デメリットを記載する
最後に、提案のメリットとデメリットをバランス良く記載することも、承認を得るための重要な要素です。
全ての提案には、それぞれの利点とリスクが存在します。
これらを正直に記載することで、意思決定者は提案の全体像を把握し、よりバランスの取れた判断を下すことができます。