法人ビジネスにおいて、決裁者が忙しく、承認までに時間がかかることや、複数の見積もりや内容修正によって、書類管理が煩雑化してしまうことで、営業スピードや生産性に課題が生じている方も多いのではないでしょうか。
SmartDealは、法人ビジネスをオンラインで完結して、受注プロセスを高速化することができるとして注目されています。
本記事では、SmartDealの特徴や料金、おすすめのポイントなどを紹介しますので、サービス選定の参考にしてください。
SmartDealとは
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。
「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
営業プロセスの速度向上だけでなく、人的ミスの削減にも貢献するサービスです。
SmartDealについてのQ&A
Q:SmartDealの料金プランや初期費用は？
A:初期費用、月額料金共に要問い合わせとなります。
※2026年1月時点。実際の詳しい料金等については公式へお問い合わせください。
Q:SmartDealのお試しプランや最低利用期間は？
A:最低利用期間は要問い合わせです。お試しプランについては公式へお問い合わせください。
Q:SmartDealの主な評判や口コミは？
A:「操作画面がシンプルでわかりやすい」「ITリテラシーが低くても利用できる」等の好意的な評判が多いです。
SmartDealのおすすめポイント
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。
見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
また、見積書を複数作成して、URLで同時に送付することも可能で、クライアント側で見積書を比較しやすくなる点も優れています。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。
書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。
発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
電子署名が可能なため、手間のかかる印刷やスキャン、郵送作業も不要となります。
取引業務を一気通貫で実行
SmartDealは、請求管理から追加発注、契約更新までを一気通貫で実行することができるため、業務ごとに別々のツールを導入する必要がありません。
ユーザー数は無制限に利用でき、チームや部署単位で情報の一元管理が可能となります。
情報管理の効率化が可能となるだけでなく、情報伝達における人的ミスの削減にも貢献します。
経営判断に役立つ財務三表の作成
SmartDealは単なる受発注ツールにとどまらず、入力された取引データをもとに財務三表（貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書）などの会計帳簿を自動で作成できる点が大きな強みです。
日々の取引を入力するだけで、仕訳帳、現金出納帳、総勘定元帳、残高試算表といった主要な帳票が出力可能となります。
これにより、経営者はリアルタイムで会社の資金繰りや収益状況を把握できるようになり、迅速な経営判断が可能になります。経理担当者が手作業で集計する手間を省き、月次決算の早期化にも貢献する機能です。
改正電子帳簿保存法にも対応
SmartDealは、2024年（令和6年）1月に義務化された改正電子帳簿保存法の保存要件（真実性の確保・可視性の確保）に完全対応しています。
作成した見積書や請求書、契約書類などの電子データは、法律で定められた検索要件を満たした状態でクラウド上に自動保存されるため、別途専用の保存システムを導入する必要がありません。
また、タイムスタンプの付与機能により、データの改ざん防止対策も万全です。
紙の書類を保存する物理的なスペースや、ファイリングにかかる事務コストを削減し、バックオフィス業務のペーパーレス化を強力に推進します。
会計ソフトへのスムーズなデータ連携
蓄積された取引データや自動作成された帳簿データは、CSV形式でエクスポートすることが可能です。
出力したCSVデータを、現在利用している会計ソフト（弥生会計、freee、マネーフォワードなど）に取り込むことで、仕訳入力の手間を大幅に削減できます。
受発注から請求、そして会計処理までの一連のフローにおいて、データの二重入力や転記ミスを防ぐことができるため、経理業務全体の効率化を実現します。
※連携可能な具体的な会計ソフトやCSVの仕様については、公式サイトからお問い合わせください。
SmartDealの主要な機能
SmartDealに搭載されている主な機能を紹介します。
受注前機能
- 取引管理：自分/他人の取引進捗を確認
- 取引ページ作成：クライアントが確認する取引ページの作成や編集が可能
- 電子署名機能：取引で承認された書類に、電子署名とタイムスタンプを付与
- 取引検索機能：進行中の取引や、過去の取引を一元検索
- 受注管理機能：取引ごとに受注や失注の管理が可能
- 商談記録機能：簡単な商談記録から見積への変換ができます
受注後機能
- 請求書作成：ワンクリックで請求書を作成
- 請求ページの作成・編集：顧客が確認する用の見積りページを作成、編集
- 請求検索機能：進行中の請求や過去の請求を一元検索
- 請求管理：請求書や請求ステータスの管理が可能
全自動補助機能
- 自動書類管理：各書類をSmartDeal上で自動保管
- 開封把握機能：Web上で送った書類の開封状況を確認
- PDF化・ダウンロード：各書類をPDF化してダウンロード
- 印刷機能：クリックするだけで、簡単に印刷準備が可能
- ダッシュボード機能：帳票ごとの数値をダッシュボードで表示ができます
マスタ管理機能
- 取引先管理：取引先の会社情報や担当者情報などを登録
- フォーム・書類雛形の管理：フォーム、雛形を登録・管理
- 口座情報の管理：請求書作成や請求ページで利用するための振込先口座情報の管理が可能
SmartDealの料金·価格
SmartDealの料金体系は、以下の通りです。
- 初期費用：要問い合わせ
- 月額料金：要問い合わせ
※価格情報は2026年1月時点のもの
SmartDealの導入メリット
コストを抑えて導入できる
SmartDealは、「IT導入補助金」の対象ツールです。
そのため、要件を満たして導入することで、コストを大幅に抑えて導入することができます。
令和5年10月から開始されたインボイス制度に対応しており、取引のデジタル化を検討している方にも、非常におすすめです。
営業に費やす時間が増える
SmartDealを導入することで、商談から請求までを効率化することができるため、営業に費やす時間を増やすことが可能となります。
実際にSmartDealを導入した企業では、営業に費やす時間が、月間で30時間以上増えたという事例もあります。
SmartDealの詳細について
SmartDealについて、おすすめのポイントや導入メリットなどを紹介させていただきました。
営業プロセスにおけるDX化が進まず、業務効率化が課題となっている方にSmartDealは非常におすすめです。
SmartDealのサービス詳細については、ぜひ資料ダウンロードをお願いします。
