会社の売り上げ目標をたて、経営指針をきめるためにも予算管理は必要です。
効率的に予算管理をおこなう方法やそのポイント、おすすめのシステムなどを紹介していきます。
おすすめの類似予算管理システム
鍵管理の効率化を実現： Sactona
(4.5)
| 月額費用 | 要お問合せ | 無料お試し | 要お問合せ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要お問合せ | 最短導入期間 | 要お問合せ |
Sactonaとは、アウトルックコンサルティング株式会社が提供している経営管理システムです。 クラウド・オンプレミスで提供されており、企業の運用体制に合わせて選択することができます。
クライアントソフトのインストールが不要
Sactonaは、予算編成や見込報告などにおける各部署・子会社からの報告においては、Excelとブラウザソフト以外のソフトウェアを必要としません。業務に関与する人数が多くなるほどに、クライアントソフトのインストールが大きな負担となるため、Sactonaは非常に運用しやすいシステムといえます。
幅広い規模で利用可能
Sactonaは、Microsoftのテクノロジーに準拠して開発されており、10ユーザーの小規模利用から、数千ユーザーの大規模利用にまで対応しています。 億単位の件数のデータをメモリ上で高速処理させる技術等を駆使し、エンタープライズ向けのグループ連結経営管理システムとしての利用が可能です。
オートメーション機能を標準装備
Sactonaには、オートメーション機能が標準装備されており、RPAでデータの取り込みからレポートの出力までをワンクリックで実行することができます。 予算・見込データといった数値や、コメント等の定性情報など担当者が入力するデータは、入力フォームからのデータ送信と同時に外貨換算や単純合算、連結消去データを自動で作成してくれるため、非常に効率的です。
鍵管理の効率化を実現： DIGGLE
(4.5)
| 月額費用 | 要お問合せ | 無料お試し | 要お問合せ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要お問合せ | 最短導入期間 | 1.5ヶ月〜 |
DIGGLEとは、DIGGLE株式会社が運営している予実管理システムです。 経営における意思決定の根幹となる予実管理をクラウド上で一気通貫することができ、予実管理担当者が抱えがちな課題を解消します。
事業形態に応じた柔軟な設定が可能
財務会計と異なり、管理会計は事業ステージや組織体制の変化によって最適解が変わっていきます。 DIGGLEは設定における柔軟性が高いため、事業形態の変化に応じた最適な予実管理フローを組むことができます。
予算・見込管理が Web UI 上で完結
DIGGLEはブラウザ上で前年度予算や実績などを参照しながら予算・見込を直接入力することができます。 予算・見込の更新時にエクセルファイルのインポートが必須なシステムでは、各事業部からデータをまとめる際にバージョン管理ミスなどが懸念されます。 また、明細レベルまでのデータをDIGGLEに一元管理することで、皆が同じデータをリアルタイムに確認できるため、組織内の予算をめぐるコミュニケーションコストも低下します。
カスタマーサクセスによる永年サポート
DIGGLEでは、初期設定時だけでなく永年で専任サポートがつくため、実現したい運用を随時相談したり、ハンズオン支援を受けたりすることができ、安心です。 導入事例でも、カスタマーサクセスへの好意的なコメントが多く寄せられています。
類似サービス： Loglass 経営管理
(4.5)
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
Loglass 経営管理とは、株式会社ログラスが運営している経営管理クラウドです。 「表計算ソフトによるデータ収集・結合に手間と時間がかかっている」、「経営会議の意思決定につながる正しいデータを取り出せない」、「過去のデータを正しく保管できていない」といった課題を解消し、経営管理領域のデータを一元化することができます。
データ集計を効率化して分析作業に集中できる
Loglass 経営管理は、Excelなどの表計算ソフトの予算や見込みデータを自動で統合することで、集計作業を大幅に効率化することができます。 ワンクリックで結合・反映ができるため、専門的な知識は不要です。
意思決定の精度を向上
Loglass 経営管理は、予算策定や予実管理、見込集計に伴う集計作業やコミュニケーション作業を自動化することができ、データ加工はワンクリックで可能なため、組織/科目のグルーピング、配賦ルールの設定も簡単に設定可能です。
安心のセキュリティ
経営に関わる重要なデータを管理するからこそ、Loglass 経営管理ではセキュリティ対策にも注力しています。 「Auth0」を用いた強固なセキュリティを実現しており、iOS・Androidのアプリ、SMS、Google・MicrosoftのAuthenticatorなど、様々な選択肢からの多要素認証にも対応可能です。
予算管理とは
この金額まで売りあげたいと、あらかじめ決定した目標金額を予算と称します。
予算を管理する目的や、その必要性を説明していきます。
目的や役割
予算管理をおこなうと、商品ごとのコストや売りあげなどの客観的なデータを集めることができます。
そのデータをもとにして、経営指針を決定することが目的のひとつです。
データを数値化することで、経営指針の不明瞭さをなくし目標を明確にすることが可能です。
重要な理由
想定していた売りあげ予算に到達していないと、予見していた収益を得ていないことになります。
適切に予算管理をしていないと、利益が下がっていることに気づかないことがあります。
利益の低減を意識せず通常どおりに会社を運営していると、認識したときには手遅れになっているケースも存在します。
予算管理の方法
予算管理の方法について解説します。
Plan（予算の編成・計画）
Planでは、予算の金額を決定します。
次に、その予算に到達するには何をすればよいかの計画を立てます。
会社全体の経営指針を決めたあと、部門ごとに詳細なプランを立てていきます。
Do（実行）
Doとは、予算に到達するための業務の実行です。
予算達成のためには、業務プロセスの記録が必要です。
実行内容の詳細を記録することで、不要な作業や改良点が可視化できます。
Check・Action（分析・フィードバック）
予算管理プランが計画通りにすすんでいるかのチェックをおこないます。
それにともない作業内容を維持したり、修正するなどのアクションを起こします。
推奨するのは、各月ごとに予算の分析をおこなう方法です。
計画の進行度合いを数値化し、問題はないかを確認します。
その結果によりフィードバックし、軌道修正をおこないます。
予算管理のポイント
予算管理を効果的におこなうポイントを紹介します。
月次・年次の予算編成
年間の予算目標を決めたあとにおこなうのが、月ごとの売り上げ達成目標の決定です。
月ごとの予算の編成は、ひと月の予算目標と実際の金額を比較することが目的です。
月次でおこなうことで、問題点に早期段階で気づくことができます。
そのため、早期段階での軌道修正をはかることが可能になります。
予算管理システムを活用する
予算管理に特化しており、予算管理にかかわる業務を簡略化できるシステムを利用するのもポイントです。
システムを使うと業務が数値化しやすくなるため、予算編成をしやすくなります。
システムで一括管理することにより、どの部署が目標を達成できていないかを明確にすることも可能です。
強固なセキュリティをほこるシステムを導入すれば、予算管理だけでなく会社の情報を守るアシストにもなります。
会計や経営に関する知識を身につける
予算管理は経営管理のうちの一つです。
利益を出すためには、予算以外も管理する必要があります。
人材や会社の商品、自社のデータを管理するための知識も不可欠です。
月ごとの予算編成をおこなう際は、編成の判断には会計の知識も必要となります。
おすすめ予算管理システム
適切な予算管理をおこなうためには、予算管理システムの導入を推奨します。
freee会計 プロフェッショナルプラン
設定した予算と売りあげに剥離がないかのデータを、リアルタイムで集計できる予算管理システムです。
日々のデータを自動で解析してくれるため、月次だけではなく日ごとの予算推移の分析も可能です。
予算目標の達成度合いを、企画ごとや取引先ごとに数値化することもできます。
職員10名までは月額47,760円（税別）で、11名からはひとりにつき660円の追加費用が発生します。
公式サイト：freee会計 プロフェッショナルプラン
Manageboard
中小企業を中心に、約4,700の企業が導入している予算管理システムです。
会社の実績から支出と収支の予測をたててくれます。
既存の予算管理ツールと組みあわせて、必要なテリトリーだけManageboardに置換できます。
サービスごとや職員ごとの業績を数値化できるため、それを予算達成への分析データに活用できます。
公式サイト：Manageboard
順序立てた方法で、予算管理を行おう
予算管理をおこなうにはまず予算をきめ、その金額に到達できるよう業務計画をたてることが必要です。
その後計画にそって業務を実行し、必要に応じて計画を修正していきます。
Plan、Do、Check・Actionの順番を遵守しなければ、予算到達までの分析に齟齬がしょうじます。
予算目標と実際の売り上げの誤差がつみ重なると、最終的に経営を圧迫するほどの金額になることがあります。
そうならないようシステムなどを用いて、何度も編成をおこない予算目標まで売りあげを導きましょう。
