- 月額費用
- 23,200円～
- 初期費用
- 10万円
- 無料お試し
- なし
- 導入社数
- 要お問合せ
営業活動においてSFAやCRMといった営業支援ツールの存在はなくてはならないものになってきました。
情報共有の効率化やスケジュール管理の効率化ができることから導入を検討している企業も多いことでしょう。そんな中で訪問販売を主としている企業におすすめなのがUPWARD(アップワード)というCRMです。
今回は訪問先の見える化を実現するCRMのUPWARDをご紹介させていただきます。
UPWARDとは
UPWARDとはUPWARD株式会社が提供するCRMです。
GPSを利用した営業活動の効率化、生産性の向上を実現できるサービスで多くの大手企業から導入され、利用継続率も93%と確かな実績を残しています。
訪問営業を効率化するための機能が多く搭載されていて、営業活動を可視化することができるので現場の営業活動を管理したいという管理職からも人気なサービスです。
CRMのおすすめ製品
iPadを活用したPOSレジシステム【アスのレジ】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
アスのレジとは、株式会社ユーエスエスが運営しているPOSシステムです。現状の運用を極力変えずにカスタマイズすることが可能となっており、現場の負担を最小限にして導入することができます。
直感的で使いやすいPOSレジシステム
アスのレジは、直感的で使いやすいiPad POSレジシステムです。一つのPOSレジで顧客情報や売上情報、商品在庫情報を管理し、リアルタイムに情報を確認することができます。
優れた機能を豊富に搭載
アスのレジには、店舗運営を効率化する機能が豊富に搭載されています。在庫管理機能は、バックヤードや外出時といった店舗外でもiPad・PCからいつでも在庫状況を把握することができます。
接客を充実させる
アスのレジは、カスタマイズシステムという特徴から、「システムが業務に合わせる」を実現しています。現状の運用を極力変えずに、企業様の商慣習に合わせたシステム開発が可能で、独自の機能の作成も可能です。
セキュリティに強い名刺管理サービス【SKYPCE】
| 月額費用 | 要問い合わせ | 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 無料お試し | 要問い合わせ | 導入実績 | 要問い合わせ |
SKYPCEとは、Ｓｋｙ株式会社が提供している法人向けのセキュリティに強い名刺管理サービスであり、企業が保有する名刺情報を単なるデータとしてではなく「活用できる資産」として運用できる点が特徴です。
アプリを使った名刺管理が可能
SKYPCEでは、専用アプリを利用することで、スマートフォンで撮影した名刺をそのままデータベースへ簡単に登録できます。長年の開発で培われたAI技術とオペレーターによるチェック体制を組み合わせることで、名刺情報を99.9％の精度でデータ化できる点も特徴です。
必要な情報をすぐに検索
SKYPCEは、直感的に操作できる名刺管理画面を備えており、会社名や氏名、名刺交換日といった細かな条件を指定しながら、目的の情報を素早く検索できます。
安心のセキュリティ
SKYPCEでは、スキャナーやスマートフォンで読み取った名刺データをクラウド経由でサーバーへ送信し、Ｓｋｙの仕組みによってデータ化を行っています。
UPWARDの機能･特徴
訪問営業効率化のための多彩な機能
UPWARDでは訪問営業を効率化するための様々な機能が搭載されています。
1日の活動予定を簡単に作成することができ、打刻もモバイル上から行うことができるようになります。
また、TODOを管理することができるので顧客へのタスクを可視化することが可能になります。
GPSを利用した地図上からのルート検索や周辺検索、チェックイン機能などはUPWARDの大きな特徴的機能と言えます。
管理者機能も豊富
UPWARDでは営業活動の記録がリアルタイムで反映され、ダッシュボードで確認することが可能です。
これによって管理者は新鮮なデータを活用した営業計画をたてることができるのです。
また、社内SNSを利用することで情報共有がリアルタイムで可能になり営業指示も迅速にだせるようになります。
リアルタイムでチームメンバーの営業活動を確認することができるので効果的なフィードバックを実現することができ、顧客管理も効率化することが可能になります。
強固なセキュリティ
UPWARDではSalesforceのプラットフォーム上でサービス提供をすることで強力なセキュリティ対策を実現しています。
ログインの詳細を設定することができるセッション管理機能やパスワードやログインのポリシーを設定できるパスワードポリシー、二要素認証、IPアドレスの制限などが実装されており、ISMSの認証取得もしています。
UPWARDの料金･価格
UPWARDでは利用状況に応じてライセンスを組み合わせた料金プランが適用されます。
初期費用として100,000円、契約必須の基本パックは月額21,000円の費用が発生します。
それに加え、メンバー向けで1ユーザーにつき月額2,200円の費用が発生するStandard Editionか、管理者向けで1ユーザーにつき月額4,200円の費用が発生するProfessional Editionに加入する必要があります。
公式サイトにて料金シミュレーションが可能なので利用する人数などがわかっている場合はそちらで計算してみるのが良いでしょう。
2020年6月現在/詳細は公式サイトを確認
利用企業からの評判･口コミ
1日あたりの訪問件数が3件増加しました
“訪問営業の活動記録がないため引き継ぎが困難で管理ができていないという状況を解決するためにUPWARDを導入することにしました。UPWARDはスマートフォンで顧客情報を地図上から可視化することができるので検索が簡単で訪問営業活動の記録を共有することも容易になりました。情報の蓄積によってお客様との信頼関係も向上していると感じています。”(株式会社アクセア様)
売り上げ2桁成長を実現できました
“以前は営業の活動記録が顧客情報と紐付けされていないことで管理ができておらず拠点が多いことから活動情報も分散していました。UPWARDを導入してからは情報共有が社内SNSを利用することで簡単にできるようになりました。営業活動の報告も徹底されるようになり訪問数も増加し営業部員同士のコミュニケーションも活性化することができたと感じています。”(ジット株式会社様)
UPWARDのいい評判･口コミ
UPWARDでは、以下のような良い口コミ･評判がありました。
・画面がシンプルなため、直感的に操作することができる。
・顧客情報の可視化と活動報告が見やすく、未活動日数が一目で分かるため訪問時期の目安がつけやすい。
・顧客情報の共有や営業計画プランの共有が簡単にできる。
このようにUPWARDでの良い口コミでは、UIがシンプルで、直感的に操作しやすいため、すぐに導入できるという声や、顧客情報および活動情報が一目でわかるため、営業戦略が立てやすく便利という声があります。
また、顧客情報や営業プランを簡単に共有できるため、共有に手間がかからないという声もあるようです。
UPWARDのその他評判･口コミ
UPWARDでは、その他に、以下のような口コミ･評判がありました。
UPWARDのその他口コミ･評判
・導入時の費用が高く、気軽に導入できない。
・モバイルアプリで利用しにくく、マニュアルが分かりにくい。
・マップやレポートなどを表示するのに時間がかかる。
このようにUPWARDの悪い口コミには、導入時に発生する費用が高いため、なかなか導入しにくいという声や、パソコンでは画面が見やすく操作しやすいがモバイルアプリでは操作しにくく、マニュアルが分かりにくいという声がありました。
また、マップやレポートを表示するまでに時間がかかるため、すぐに表示したい時に不便に感じることもあるようです。
UPWARDを導入した結果は？
UPWARDを導入した結果に関しては、以下のような評判・口コミがありました。
UPWARDを導入した結果に関する評判・口コミ
・営業活動で訪問する場所の優先順位などを選定する時間が短縮出来ました。
・営業内容が可視化できることにより、新規営業や深耕営業の両面で手を抜く営業マンを少なくできました。
・個々の営業行動をチーム全体が把握できるため、スピーディーな情報共有、効率の良い戦略立案ができるようになりました。
このように、UPWARDを導入することで、営業活動のデータを共有できることで、訪問する場所の優先順位を選定する時間が短縮できたという声や、営業内容が可視化できることにより、どれだけ活動しているのか分かるため、手を抜く営業マンを少なくできたという声がありました。
また、個々の営業行動をチーム全体が把握できるため、迅速に情報共有ができ、効率良く戦略が立てられるようになったという声もあります。
UPWARDの改善希望ポイントは？
UPWARDに関しては以下のような、改善希望ポイントがあるようです。
UPWARDで改善して欲しいポイント
・文字起こしの精度が低く感じるため、精度を良くして欲しい。
・営業活動の内容を確認する際に、カーソルを合わせるだけで表示されるようにして欲しい。
・データをインポート、エクスポートできる機能を強化して欲しい。
このように、UPWARDの改善希望ポイントには、文字起こしの精度が低く、修正する手間がかかるため精度を良くして欲しいという声や、営業活動の内容を確認する際に、クリックして開く必要があるため、カーソルを合わせるだけで表示されるようにして欲しいという声があるようです。
また、データをインポート、エクスポートする機能が物足りなく感じるため強化して欲しいという声もありました。
類似サービスとの比較
UPWARDとの類似サービスとしてはKnowledge SuiteやSensesが挙げられます。これらのサービスを料金面や特徴で比較すると以下の通りです。
| サービス名 | 料金（月額） | 初期費用 | お試し利用 | 特徴 |
| UPWARD | ･基本パック/21,000円(契約必須) ･Standard Edition/2,200円 ･Professional Edition/4,200円 | 100,000円 | なし | ･訪問営業活動に特化したCRM ･社内SNSが利用できる |
| Knowledge Suite | ･グループウェア(3GBまで)/6,000円 ･SFAスタンダードプラン(5GBまで)/50,000円 ･SFAプロフェッショナルプラン(50GBまで)/80,000円 | 0円 | あり | ･多彩な機能が1つで使える ･容量課金制 |
| Senses | ･スターター/25,000円 ･グロース/100,000円 ･エンタープライズ/要問い合わせ | 0円 | 無料トライアルあり | ･直感的操作が可能 ･高いサポート体制 |
料金面としては初期費用が発生せず利用する人数が増えても従量課金が発生しないKnowledge Suiteがおすすめです。機能面としては、訪問営業を行うのであればUPWARDは非常に優れており、Salesforceとの連携も可能です。導入に不安がある場合はサポート体制に定評のあるSensesがおすすめです。
UPWARDを含むおすすめの顧客管理(CRM)アプリ比較
顧客管理(CRM)アプリについてはこちらの記事も参考にしてみてください。
この製品に関連する動画を紹介
UPWARDで訪問営業の効率化を
今回は訪問営業に特化したCRMのUPWARDをご紹介させていただきました。営業活動の情報を簡単に共有することができ、管理者の立場からも営業計画が立てやすくなることからCRMの導入はぜひ積極的に検討したいところです。
導入に際しては、自社の営業活動における課題を明確にし、課題解決のためにはどんな機能が必要かを確認しておきましょう。もちろん管理者だけではなく営業活動を行うメンバーに事前にヒアリングを行い、どんなCRMを導入すべきかという方向性を決めておくことも重要です。また、無料トライアルを実施しているサービスを試験的に運用してみるのもおすすめです。
画像･データ出典:UPWARD公式サイト
