- 月額費用
- 980円
- 初期費用
- 要お問合せ
- 無料お試し
- 30日間
- 導入社数
- 要お問合せ
どれぐらいの金銭がどのように動いたかを明確にするために、見積書や請求書の作成は怠ることができない重要な業務です。
しかしそれらの作成はあくまでバックオフィスであり、これに時間を取られたことで本筋の業務に支障が出てしまっては元も子もありません。
今回はその見積書·請求書作成をサポートしてくれるboardについて、その機能や料金プランなどについて分析します。
boardとは
boardは見積書や請求書などの作成をはじめとして営業や支払いの管理またはキャッシュフロー予測など、経営にまつわる業務を一元化·効率化するためのサービスです。
ただ請求書を作成するだけでなくさまざまな機能を持ち、中堅の企業が使うようなサービスほど価格が高くないため、現在多くの企業から注目を集めています。
おすすめの類似請求管理システム
類似サービス： 「楽楽明細」
(4.5)
| 月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、「楽楽明細」は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス： Bill One
(4.5)
| 月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 1営業日から |
Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
どのような請求書も電子化可能
Bill Oneは、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill Oneでは、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill Oneでは、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です
類似サービス： SmartDeal
(4.5)
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
boardの機能·特徴
boardを導入した企業からの評判は非常に高く、有料版の継続率はほかでは類を見ない99%です。
その数字を打ち出した理由がboardにはいくつもあるので、それらを確認していきましょう。
一つのサービスでさまざまなことができる
基本機能である請求書·見積書作成はもちろんのこと、それを受け手の入金や発注の管理、または合算請求書の作成、さらには郵便代行や捺印申請まで行うことができるのがboardの特徴です。
その機能の豊富さは中堅向けERPに匹敵するほどですが、導入価格はそれらよりも非常にリーズナブルなため、特に中小企業や個人事業主の方におすすめです。
通知機能も充実している
どれだけ高性能なサービスも、それが適切なときに使えなければ効果を発揮できません。
それを防ぐために未請求や未払い、あるいは請求期間終了などを事細かに通知してくれる機能がboardには設けられています。
ステータスの変更や業務処理状況の変化などがあった場合に通知するようにも設定でき、さらにその通知はメールだけでなくChatWorkやSlackなどのチャットツールにも送れるので非常に便利です。
案件単位で管理できる
各種書類は実際の案件単位で確認することが可能です。
請求書や送付状などがすべて一括管理されているので、見積書を入力すればそれらの書類を自動で生成してくれます。
もちろん、各々の書類は必要に応じて個々に修正することも可能です。
アドオンが豊富
アドオンとはニーズに合わせて後から追加する拡張機能のことで、boardはこのアドオンが非常に豊富です。
たとえば種類テンプレートを微調整できる「書類デザインエディタPro」、ユーザー権限を細かく定義できる「カスタム権限」など、かゆいところに手が届くニッチなアドオンが月々数百円で使用可能です。
boardの強み
boardの強みはやはりその多機能性でしょう。
本来なら複数のサービスをまたがないといけない業務を単一のサービスで完結できるため、フローの中でエラーが起こる危険性を減らせます。
また、board内で完結するため、各数値も可視化され、事業が現在どのような状況にあるかがわかりやすくなることもメリットです。
そのように機能が充実していながら月々の費用はリーズナブルなため、起業から間もないベンチャー企業や個人事業主におすすめできるでしょう。
boardの価格·料金プラン
boardは機能別、または利用者別にPersonal·Basic·Standard·Premiumの4プランが設けられています。
これらのうちPersonalは個人利用のみで、法人は申し込めません。
Personalは捺印申請やデータロックが行えない代わりに月々980円で使えます。
上から2番目のStandardはユーザーを15人まで追加可能で、外部ファイルの保管容量は5GB、料金は月々3,980円です。
最も高いPremiumは月々5,980円かかる代わりにユーザー上限は50人まで引き上げられ、さらに外部ファイル保管容量も10GBと大容量です。
2020年9月現在/詳細は公式サイトを確認
boardの注意点
boardは比較的少人数での利用を想定しているため、最もグレードが高いPremiumプランでもユーザー上限は50人です。
100人規模の企業は基本的に使うことができず、それでも使用したい場合は特注になるでしょう。
もちろん特注ですと料金は跳ね上がるため、多機能なのにリーズナブルというboardの良さが薄れてしまう可能性があります。
boardの導入事例·評判
洗練されたシステムが業務を効率化してくれました
“業務系のシステムは特別問題がなければ新しいものへ乗り換える必要がない、ということは聞いていたものの、良いものはどんどん導入していこうという社風へ正直になって導入を決めました。boardは開発者自らがサービスを使用していることが、細かな箇所の丁寧さからひしひしと感じられて非常に素晴らしいです。また、開発者がサポートしているため何かあってもすぐに聞けるという安心感もboardの良さだと思います。”(株式会社時雨堂様)
類似サービスとの比較
boardの類似サービスとして知られているmisocaはロゴや印影の挿入や請求書の自動作成予約など、独自のサービスが特徴的です。
また、取引先の登録が可能なので、2回目以降はスムーズに取引を進められます。
一方で料金が少々高く、小規模法人向けのプラン15でも月々8,000円、その一段階上のプラン100だと30,000円かかってしまいます。
しかしmisocaは1年の間無料で使え、さらに無期限で使える無料プランもあるので、それらを試してみるのも手段の一つです。
boardを含むおすすめの請求管理システム比較
請求管理システムについてはこちらの記事も参考にしてみてください。
この製品に関連する動画を紹介
boardで効率的な書類作成を
管理が煩雑になりがちな請求書や見積書も、boardを使えば効率的に作成·管理できます。
さらにboardは料金プランもリーズナブルなので、小規模事業主の方でも安心して導入できます。
30日間のトライアルが用意されているので、まずは使い勝手を確かめてみるのも良いでしょう。
画像·データ出典:board公式サイト
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